¿Cómo utilizar etiquetas en contactos y contactos relacionados?

Las etiquetas permiten organizar, clasificar y localizar contactos de manera más rápida dentro de Waclis.

Puedes utilizarlas para identificar diferentes tipos de clientes, registrar acciones pendientes o agrupar contactos según las necesidades de tu negocio. Por ejemplo:

• Cliente especial.
• Contactar urgentemente.
• Llamar por teléfono.
• Cliente mayorista.
• Seguimiento pendiente.
• Enviar cotización.

Cada contacto puede tener una o varias etiquetas. Además, puedes seleccionar etiquetas existentes o crear nuevas directamente desde la ficha del contacto, definiendo su nombre, color de fondo y color del texto.

Esta funcionalidad está disponible tanto para los contactos principales como para los contactos relacionados.

¿Dónde se visualizan las etiquetas de los contactos?

Para acceder al listado de contactos:

1. Ingresa al Panel de Autogestión de tu sitio.
2. Dirígete a Ventas > Contactos.

En esta sección encontrarás el listado de contactos registrados.

La tabla muestra la siguiente información:

• Nombre del contacto.
• Correo electrónico.
• Teléfono.
• Dirección.
• Etiquetas asignadas.

Las etiquetas aparecen en la columna Etiquetas, identificadas con el nombre y los colores configurados para cada una.

En la parte superior del listado también encontrarás:

• El buscador de contactos.
• El selector Filtrar por etiqueta.
• El botón Exportar contactos.
• El botón Nuevo contacto.
  
  

¿Cómo asignar una etiqueta a un contacto?

1. Abrir la ficha del contacto

Desde Ventas > Contactos, busca el contacto que deseas modificar.

Puedes localizarlo utilizando el buscador superior, que permite buscar por datos como:

• Nombre.
• Correo electrónico.
• Teléfono.

Laz clic en el nombre del contacto para ingresar a su ficha.

2. Ingresar a “Datos del cliente”

Dentro de la ficha del contacto, selecciona la opción:

Datos del cliente

En la parte superior de esta sección se muestran las etiquetas que ya están asignadas al contacto.

Cada etiqueta se identifica mediante:

• Su nombre.
• Su color de fondo.
• Su color de texto.
  
  

3. Seleccionar “Agregar etiqueta”

Haz clic en el botón:

+ Agregar etiqueta

Se abrirá una ventana llamada Agregar etiqueta.

Dentro de esta ventana encontrarás el campo Etiqueta, desde el cual puedes seleccionar una etiqueta existente o crear una nueva.

4. Elegir una etiqueta existente

Abre el selector del campo Etiqueta.

El sistema mostrará las etiquetas que ya se encuentran creadas.

Selecciona la etiqueta que deseas asignar.

Una vez seleccionada, la etiqueta quedará asociada al contacto y aparecerá en la parte superior de la sección Datos del cliente.

Puedes repetir este procedimiento para asignar varias etiquetas al mismo contacto.

¿Cómo crear una nueva etiqueta?

Si la etiqueta que necesitas todavía no existe, puedes crearla directamente desde la ficha del contacto.

1. Abrir la ventana de etiquetas

Dentro de la ficha del contacto, haz clic en:

+ Agregar etiqueta

2. Seleccionar la opción “Nuevo”

Abre el campo Etiqueta y selecciona:

Nuevo

Al elegir esta opción, el sistema mostrará los campos necesarios para crear y personalizar la etiqueta.

3. Ingresar el nombre de la etiqueta

Completa el campo:

Nombre etiqueta nueva

Escribe un nombre que permita identificar claramente el propósito de la etiqueta. 

Se recomienda utilizar nombres breves y específicos para que las etiquetas puedan reconocerse fácilmente en los listados.

4. Seleccionar una plantilla de color

En la sección Plantillas de color encontrarás diferentes combinaciones predefinidas.

Selecciona una plantilla para aplicar rápidamente una combinación de:

• Color de fondo.
• Color del texto.

Estas plantillas permiten diferenciar visualmente las etiquetas y facilitan su identificación.

5. Configurar el color de fondo

En el campo Color de fondo, selecciona el color principal que tendrá la etiqueta.

Puedes elegirlo mediante el selector de colores o ingresar un código hexadecimal.

Por ejemplo:

#FDE047

El color seleccionado se aplicará al fondo visible de la etiqueta.

6. Configurar el color del texto

En el campo Color del texto, selecciona el color con el que se mostrará el nombre de la etiqueta.

También puedes elegirlo mediante el selector o ingresar un código hexadecimal.

Por ejemplo:

#1E293B

Es recomendable utilizar colores que generen suficiente contraste para que el texto pueda leerse correctamente.

Por ejemplo:

• Fondo claro con texto oscuro.
• Fondo oscuro con texto claro.
  
  

7. Guardar la nueva etiqueta

Después de completar el nombre y los colores, haz clic en:

Guardar

La etiqueta será creada y quedará disponible para utilizarla en otros contactos.

Además, se asignará al contacto desde el cual fue creada.

¿Cómo quitar una etiqueta de un contacto?

Las etiquetas asignadas aparecen en la parte superior de la sección Datos del cliente.

Cada etiqueta incluye un icono con forma de X junto a su nombre.

Para quitar una etiqueta:

1. Ingresa a la ficha del contacto.
2. Dirígete a Datos del cliente.
3. Localiza la etiqueta que deseas quitar.
4. Haz clic en la X ubicada dentro de la etiqueta.

La etiqueta dejará de estar asociada a ese contacto.

Esta acción no elimina el contacto ni modifica sus demás datos.

La etiqueta continuará disponible para utilizarla en otros contactos.

¿Cómo filtrar contactos por etiqueta?

Las etiquetas también pueden utilizarse para encontrar rápidamente los contactos que pertenecen a una misma clasificación.

Filtrar desde el selector

Para filtrar el listado:

1. Ingresa a Ventas > Contactos.
2. Localiza el selector Filtrar por etiqueta.
3. Abre el selector.
4. Elige la etiqueta que deseas consultar.

El sistema mostrará únicamente los contactos que tengan asignada esa etiqueta.

Por ejemplo, si seleccionas Cliente Especial, el listado mostrará solamente los contactos clasificados con esa etiqueta.

Puedes utilizar el buscador general mientras el filtro está activo para localizar un contacto específico dentro de los resultados.

Filtrar haciendo clic sobre una etiqueta

También puedes filtrar los contactos haciendo clic directamente sobre una etiqueta visible en el listado.

Al hacer clic sobre una etiqueta, el sistema aplicará automáticamente el filtro y mostrará todos los contactos que contengan esa misma etiqueta.

Por ejemplo, al hacer clic sobre la etiqueta Registro Web, se mostrarán únicamente los contactos que tengan asignada esa etiqueta.

Para volver a visualizar todos los contactos, restablece o elimina el filtro aplicado.

¿Cómo utilizar etiquetas en contactos relacionados?

Las etiquetas también pueden asignarse a los contactos relacionados con un contacto principal.

Esta opción resulta útil cuando un cliente o una empresa tiene varias personas asociadas, por ejemplo:

• Responsable de compras.
• Responsable de pagos.
• Contacto comercial.
• Contacto administrativo.
• Vendedor.
• Socio.
• Contacto secundario.

1. Abrir la ficha del contacto principal

Ingresa a:

Ventas > Contactos

Selecciona el contacto principal que deseas consultar.

2. Ingresar a “Contactos relacionados”

Dentro de la ficha, selecciona en el menú lateral:

Contactos relacionados

En esta sección encontrarás el listado de personas relacionadas con el contacto principal.

La tabla muestra la siguiente información:

• Nombre.
• Correo electrónico.
• Teléfono.
• Último pedido.
• Etiquetas.
• Relación.

En la columna Relación también puede mostrarse el tipo de vínculo registrado, por ejemplo, Secundario.

3. Asignar una etiqueta a un contacto relacionado

Localiza el contacto relacionado que deseas modificar.

En la columna de acciones encontrarás diferentes iconos. Haz clic en el icono con forma de etiqueta.

El sistema abrirá el selector de etiquetas.

Desde esta ventana puedes:

• Elegir una etiqueta existente.
• Seleccionar la opción Nuevo.
• Crear una nueva etiqueta.
• Definir el color de fondo.
• Definir el color del texto.
• Guardar la configuración.

Una vez asignada, la etiqueta aparecerá en la columna Etiquetas del contacto relacionado.

Un mismo contacto relacionado puede tener varias etiquetas.

¿Cómo filtrar contactos relacionados por etiqueta?

En la parte superior de la sección Contactos relacionados encontrarás el selector:

Filtrar por etiqueta

Para utilizarlo:

1. Abre el selector.
2. Elige una etiqueta.
3. El sistema mostrará únicamente los contactos relacionados que tengan asignada esa etiqueta.

También puedes hacer clic directamente sobre una etiqueta visible en la tabla.

Al hacerlo, se filtrará automáticamente el listado para mostrar todos los contactos relacionados que contengan esa misma etiqueta.

Recomendaciones para organizar las etiquetas

Para mantener una organización clara, se recomienda definir una estructura común para todos los usuarios de la tienda.

Utilizar nombres específicos

Evita nombres demasiado generales como:

• Importante.
• Pendiente.
• Cliente.

En su lugar, utiliza nombres más descriptivos:

• Contactar urgentemente.
• Pago pendiente.
• Enviar cotización.
• Cliente mayorista.
• Seguimiento comercial.

Evitar etiquetas duplicadas

Antes de crear una nueva etiqueta, revisa las opciones disponibles.

Esto permite evitar etiquetas similares como:

• Cliente especial.
• Cliente Especial.
• Clientes especiales.

Utilizar una única etiqueta para cada clasificación facilita los filtros y mantiene la información organizada.

Asociar colores con tipos de acciones

Puedes establecer un criterio de colores para reconocer rápidamente cada tipo de etiqueta.

Por ejemplo:

• Rojo o naranja para acciones urgentes.
• Amarillo para tareas pendientes.
• Verde para clientes confirmados o frecuentes.
• Azul para seguimientos comerciales.
• Morado para clasificaciones internas.

Mantener etiquetas breves

Las etiquetas se muestran dentro de las fichas y los listados, por lo que se recomienda utilizar nombres cortos y fáciles de identificar.

Por ejemplo, utiliza:

Enviar cotización

En lugar de:

Cliente al que se debe enviar una cotización durante esta semana

Revisar periódicamente las etiquetas

Es recomendable revisar las etiquetas asignadas para mantener actualizada la información de los contactos.

Cuando una clasificación ya no sea necesaria, puedes quitarla del contacto utilizando la X que aparece dentro de la etiqueta.