¿Cómo consultar y editar pedidos y cotizaciones desde el historial de WaclisPOS?

El Historial de pedidos de WaclisPOS permite consultar los pedidos y cotizaciones registrados anteriormente sin salir del Punto de Venta.

Desde esta sección puedes localizar una operación, revisar su información, cargar nuevamente sus productos en el carrito, realizar modificaciones y actualizar el registro original.

Esta funcionalidad es útil cuando necesitas:

• Corregir un pedido ya creado.
• Agregar o eliminar productos.
• Modificar cantidades.
• Actualizar variantes o personalizaciones.
• Revisar una cotización anterior.
• Continuar trabajando sobre una operación guardada.
• Eliminar pedidos o cotizaciones cuando sea necesario.
• Consultar rápidamente operaciones anteriores desde WaclisPOS.

¿Qué operaciones aparecen en el historial?

El historial reúne los pedidos y cotizaciones registrados mediante WaclisPOS o el sitio web.

Cada operación muestra la siguiente información:

• Número del pedido o cotización.
• Fecha de creación.
• Cliente.
• Vendedor asociado.
• Origen de la operación.
• Importe total.
• Tipo de operación.
• Estado.
• Acciones disponibles.

Las acciones que puede realizar cada usuario dependen de los permisos configurados para su grupo.

1. Ingresar a WaclisPOS

Para acceder al historial:

1. Ingresa a tu cuenta de Waclis.
2. Abre el lanzador de aplicaciones ubicado en la parte superior derecha.
3. Selecciona WaclisPOS.
4. El Punto de Venta se abrirá en una nueva pestaña del navegador.

En la pantalla principal encontrarás las pestañas:

• Productos
• Historial de pedidos

2. Abrir el historial de pedidos

Selecciona la pestaña:

Historial de pedidos

El sistema mostrará una tabla con los pedidos y cotizaciones registrados anteriormente.

Desde esta pantalla puedes consultar las operaciones sin necesidad de ingresar primero al módulo general de Ventas.

3. Localizar un pedido o una cotización

Utiliza la información disponible en el listado para identificar la operación que deseas consultar o modificar.

Puedes reconocerla mediante datos como:

• Número de pedido.
• Fecha.
• Cliente.
• Importe.
• Estado.
• Tipo de operación.

El historial puede contener varias páginas. Utiliza la paginación ubicada en la parte inferior para recorrer los resultados.

4. Consultar las acciones disponibles

En el extremo derecho de cada operación se muestran los iconos de acciones.

Según el registro y los permisos del usuario, pueden aparecer opciones para:

• Consultar la operación.
• Abrir documentos relacionados.
• Editar el pedido o la cotización.
• Eliminar el registro.

También puedes seleccionar el icono de los tres puntos verticales para desplegar las acciones disponibles.

Entre ellas pueden encontrarse:

• Editar
• Eliminar

5. Editar un pedido o una cotización

Para modificar una operación:

1. Localiza el pedido o la cotización en el historial.
2. Abre el menú de los tres puntos verticales.
3. Selecciona Editar.

El sistema comenzará a preparar la operación y mostrará el mensaje:

Cargando pedido

Durante este proceso, WaclisPOS recupera los productos y la información de la operación seleccionada.

Los productos del pedido o la cotización aparecerán automáticamente en el carrito lateral de WaclisPOS.

6. Revisar el pedido cargado

Una vez cargada la operación, podrás ver sus productos en el carrito.

Cada producto puede mostrar:

• Imagen.
• Nombre.
• Variante seleccionada.
• Cantidad.
• Precio unitario.
• Método de impresión, si corresponde.
• Personalización.
• Descuentos.
• Subtotal.
• Notas o solicitudes relacionadas.

El resumen inferior mostrará nuevamente:

• Subtotal.
• Descuentos.
• Envío.
• Impuestos, cuando correspondan.
• Total de la operación.

7. Modificar los productos

Puedes trabajar sobre los productos cargados de la misma manera que al crear una nueva operación.

Editar un producto

Selecciona el icono de edición del producto para modificar:

• Cantidad.
• Variantes.
• Atributos.
• Método de impresión.
• Submétodo.
• Precio, si tienes autorización.
• Descuentos, si tienes autorización.
• Opciones de personalización.

Confirma los cambios para actualizar el producto dentro del carrito.

Eliminar un producto

Selecciona el icono de eliminación del producto para quitarlo del pedido o la cotización.

Agregar nuevos productos

También puedes regresar a la pestaña Productos, localizar otros artículos y agregarlos al carrito.

Los nuevos productos se incorporarán a la operación que estás editando.

8. Modificar los datos generales

Además de los productos, puedes revisar las opciones disponibles en la barra inferior de WaclisPOS.

Datos

Permite consultar o modificar, según la configuración:

• Método de envío.
• Servicios adicionales.
• Cupones de descuento.
• Condición de pago.

Logo

Permite consultar o adjuntar el logo del cliente cuando la operación contiene productos personalizados.

Notas

Permite agregar o modificar notas relacionadas con el pedido o la cotización.

Pagos+

Permite revisar o seleccionar los métodos de pago disponibles.

Las opciones visibles pueden variar según las aplicaciones instaladas y los permisos del usuario.

9. Actualizar el pedido o la cotización

Cuando se carga una operación existente, el botón de guardado cambia para indicar que no se creará un registro nuevo.

En el caso de un pedido, se mostrará:

Actualizar pedido

Después de completar las modificaciones:

1. Selecciona Actualizar pedido.
2. El sistema mostrará una ventana de confirmación.

3. Revisa el mensaje:

   ¿Está seguro de actualizar el pedido?

4. Selecciona Aceptar para guardar los cambios.

El sistema actualizará la operación existente con la nueva información.

No se generará un pedido adicional, ya que los cambios se aplican sobre el registro seleccionado desde el historial.

Para una cotización, el botón y el mensaje se adaptarán al tipo de operación que se esté editando.

10. Cancelar la actualización

Si no deseas guardar los cambios, selecciona Cancelar en la ventana de confirmación.

La operación no se actualizará hasta que confirmes expresamente la acción.

Antes de salir, verifica que no existan cambios importantes que necesites conservar.

11. Eliminar un pedido o una cotización

Para eliminar una operación desde el historial:

1. Ingresa a la pestaña Historial de pedidos.
2. Localiza el pedido o la cotización.
3. Abre el menú de los tres puntos verticales.
4. Selecciona Eliminar.
5. Confirma la acción cuando el sistema lo solicite.

La eliminación solamente estará disponible para usuarios cuyo grupo tenga habilitado el permiso correspondiente.

Importante

La eliminación de un pedido o una cotización puede afectar el historial comercial y el seguimiento de la operación.

Se recomienda otorgar este permiso únicamente a:

• Dueños de la tienda.
• Administradores.
• Supervisores autorizados.
• Usuarios responsables de controlar las operaciones.

Permisos necesarios

Las acciones disponibles en el historial dependen de la configuración realizada en:

Empleados > Accesos a Módulos

Selecciona el menú Punto de venta y configura el grupo correspondiente.

Editar pedidos/cotizaciones

Permite abrir pedidos y cotizaciones desde el historial, cargar sus productos en WaclisPOS y guardar las modificaciones.

Si el grupo no tiene este permiso, sus usuarios no podrán editar las operaciones desde el Punto de Venta.

Eliminar pedidos/cotizaciones

Permite eliminar pedidos y cotizaciones desde WaclisPOS.

Si el permiso no está habilitado, la acción de eliminación no estará disponible para los integrantes del grupo.

Otros permisos relacionados

La capacidad de modificar determinados datos también depende de otros permisos, como:

• Modificar precios de productos.
• Modificar precios de métodos de impresión.
• Aplicar descuentos por producto o cotización.
• Aplicar descuentos generales al pedido o cotización.

Un usuario puede tener permiso para editar una operación, pero no necesariamente para modificar precios o aplicar descuentos.

Acceso limitado a pedidos asignados

Si el grupo tiene activada la opción:

Acceso limitado a pedidos asignados

el usuario solamente podrá visualizar y gestionar los pedidos o cotizaciones que tenga asignados.

Si esta opción no está activada, podrá consultar todas las operaciones disponibles, según los demás permisos de su grupo.

Esta configuración se realiza desde:

Empleados > Accesos a Módulos > Ventas

Diferencia entre crear y actualizar una operación

Crear un nuevo pedido o una nueva cotización

Cuando el carrito se inicia vacío y se agregan productos desde la pestaña Productos, el sistema genera una nueva operación al seleccionar:

• Guardar pedido
• Guardar cotización

Actualizar una operación existente

Cuando se utiliza la opción Editar desde el historial, WaclisPOS carga los productos del registro seleccionado y muestra:

• Actualizar pedido
• Actualizar cotización

En este caso, los cambios se guardan sobre la operación existente.

Ejemplos de uso

Corregir la cantidad de un producto

Un cliente solicita modificar la cantidad de un artículo después de confirmar el pedido.

El vendedor abre el historial, selecciona Editar, modifica la cantidad y actualiza el pedido.

Agregar un producto a una cotización

Después de recibir una cotización, el cliente solicita incorporar un producto adicional.

El vendedor carga la cotización desde el historial, agrega el nuevo producto y actualiza el registro.

Modificar una personalización

El cliente cambia el color o el método de impresión elegido.

El usuario autorizado abre la operación, edita el producto y guarda la nueva configuración.

Eliminar una operación creada por error

Se registra accidentalmente una cotización duplicada.

Un administrador con el permiso correspondiente localiza la operación en el historial y la elimina.

Recomendaciones

Revisar el número de operación

Antes de editar, verifica que el número, el cliente y el importe correspondan al pedido o la cotización correctos.

Controlar los permisos del equipo

No todos los usuarios necesitan autorización para modificar precios, aplicar descuentos o eliminar operaciones.

Configura los permisos según las responsabilidades de cada grupo.

Confirmar los cambios antes de actualizar

Revisa los productos, cantidades, descuentos, envío y total antes de seleccionar Actualizar pedido o Actualizar cotización.

Evitar crear un registro nuevo por error

Para modificar una operación existente, ingresa siempre desde Historial de pedidos > Editar.

Si comienzas desde un carrito vacío, se generará una nueva operación.

Una vez actualizada, la operación continuará disponible tanto en el historial de WaclisPOS como en:

Administración > Ventas > Pedidos

Desde allí podrá continuar su proceso habitual de seguimiento, cobro, preparación, entrega o aprobación.