驴C贸mo agregar usuarios y configurar sus permisos de acceso?
Si trabajas con un equipo, puedes crear usuarios independientes para que cada persona ingrese al Panel de Autogesti贸n de Waclis con sus propios datos de acceso.
Adem谩s, puedes organizar a los usuarios mediante roles o grupos y definir:
A qu茅 m贸dulos puede acceder cada grupo.
Qu茅 informaci贸n puede visualizar.
Qu茅 acciones puede realizar dentro del sistema.
A qu茅 pedidos, cotizaciones o clientes puede acceder.
Si puede modificar precios, aplicar descuentos o eliminar registros.
Esta configuraci贸n permite, por ejemplo:
Crear grupos para vendedores, personal administrativo o responsables de dep贸sito.
Permitir el acceso 煤nicamente a determinados m贸dulos.
Limitar el acceso a pedidos o clientes asignados.
Autorizar o restringir la visualizaci贸n de proveedores y precios.
Permitir o impedir la edici贸n y eliminaci贸n de pedidos o cotizaciones.
Controlar determinadas acciones dentro de WaclisPOS.
Definir qu茅 usuarios pueden ingresar a Aplicaciones.
Restringir la configuraci贸n de Marca Blanca.
Controlar el acceso al m贸dulo Cat谩logo Compartido.
La configuraci贸n se realiza en tres etapas:
Crear los roles o grupos.
Configurar los accesos a m贸dulos.
Crear los usuarios y asignarlos a un grupo.
Las opciones disponibles permiten configurar detalladamente los permisos de cada equipo.
1. Crear roles o grupos de usuarios
Los roles permiten agrupar a las personas del equipo seg煤n sus responsabilidades dentro del negocio.
Puedes crear, por ejemplo, grupos como:
Vendedores.
Administraci贸n.
Dep贸sito.
Atenci贸n al cliente.
Supervisores.
Gesti贸n de cat谩logo.
Responsables de Punto de Venta.
Administradores.
Cada usuario puede pertenecer a un 煤nico grupo. Por este motivo, es importante configurar el grupo con todos los permisos que necesitar谩n las personas asignadas a 茅l.
驴C贸mo crear un rol?
Ingresa al Panel de Autogesti贸n de Waclis.
Dir铆gete a Empleados > Roles.
Selecciona Agregar grupo.
Ingresa el nombre del grupo o 谩rea de trabajo.
Haz clic en Guardar.
Una vez creado el grupo, podr谩s configurar los m贸dulos y las acciones a los que tendr谩n acceso sus integrantes.
2. Configurar los accesos a m贸dulos
Los accesos a m贸dulos determinan qu茅 secciones del Panel de Autogesti贸n podr谩 utilizar cada grupo.
驴C贸mo agregar un permiso?
Ingresa a Empleados > Accesos a M贸dulos.
Haz clic en Agregar permiso.
Selecciona el men煤 al que deseas dar acceso.
Selecciona el grupo que recibir谩 el permiso.
Configura las opciones adicionales disponibles para ese men煤.
Haz clic en Guardar.
Los permisos se asignan al grupo completo. Todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo tendr谩n la misma configuraci贸n.
Men煤s disponibles
En el campo Men煤 puedes seleccionar diferentes 谩reas del sistema, entre ellas:
Editar tienda.
脥tems.
Ventas.
Punto de venta.
Calendario.
Integraciones.
Marketing.
Aplicaciones.
Marca Blanca.
Cat谩logo Compartido.
Configuraciones.
Las opciones adicionales pueden variar seg煤n el men煤 seleccionado.
En algunos casos, asignar el permiso permite acceder al m贸dulo completo. En otros, se muestran configuraciones adicionales para controlar acciones espec铆ficas.
Importante sobre los permisos
Cada men煤 debe configurarse de manera independiente para el grupo correspondiente.
Por ejemplo, que un grupo tenga acceso a Configuraciones o Integraciones no significa necesariamente que tambi茅n tenga acceso a:
Aplicaciones.
Marca Blanca.
Cat谩logo Compartido.
Para habilitar estos m贸dulos, debes crear el permiso correspondiente para cada men煤 y asignarlo al grupo que necesite utilizarlo.
Si un grupo no tiene configurado el permiso para uno de estos m贸dulos, sus usuarios no podr谩n acceder a ese men煤.
Configuraci贸n del men煤 Ventas
Al seleccionar el men煤 Ventas, puedes definir el alcance que tendr谩 el grupo sobre los pedidos, las cotizaciones y los clientes.
Primero selecciona:
Men煤: Ventas.
Grupo: el grupo al que deseas aplicar el permiso.
Despu茅s podr谩s activar las opciones disponibles.
Acceso limitado a pedidos asignados
Al activar Acceso limitado a pedidos asignados, los usuarios del grupo solamente podr谩n acceder a los pedidos y cotizaciones que les hayan sido asignados.
Dentro de los registros asignados podr谩n visualizar la informaci贸n y realizar las acciones permitidas para su grupo, incluida la edici贸n cuando corresponda.
Si esta casilla no est谩 seleccionada, los usuarios podr谩n acceder a todos los pedidos y cotizaciones disponibles en el panel.
Acceso limitado a clientes asignados
Al activar Acceso limitado a clientes asignados, los usuarios del grupo solamente podr谩n acceder a los contactos o clientes que les hayan sido asignados.
Dentro de esos registros podr谩n consultar y editar la informaci贸n seg煤n los permisos disponibles.
Si esta opci贸n no est谩 seleccionada, los usuarios podr谩n acceder a todos los clientes registrados.
Activar las dos limitaciones
Las siguientes opciones pueden activarse al mismo tiempo:
Acceso limitado a pedidos asignados.
Acceso limitado a clientes asignados.
De esta manera, los usuarios solamente podr谩n trabajar con los pedidos, cotizaciones y clientes que les hayan sido asignados.
驴Qui茅n puede realizar las asignaciones?
La asignaci贸n de pedidos y clientes puede ser realizada por:
Un usuario con el rol Due帽o de la tienda.
Un usuario perteneciente a un grupo creado como administrador, siempre que cuente con los permisos necesarios.
Configuraci贸n del men煤 脥tems
Al seleccionar el men煤 脥tems, puedes controlar qu茅 informaci贸n del cat谩logo podr谩n visualizar o modificar los usuarios del grupo.
Visualizaci贸n de proveedores
Permite visualizar el proveedor asociado a los productos dentro del Panel de Autogesti贸n.
Cuando este permiso est谩 habilitado, los usuarios pueden:
Ver el proveedor en el listado de productos.
Utilizar el filtro por proveedor.
Si el permiso no est谩 habilitado, la informaci贸n del proveedor permanece oculta para ese grupo.
Visualizaci贸n de precios de venta
Permite visualizar el precio de venta de los productos dentro del listado de 铆tems del panel.
Si esta opci贸n est谩 desactivada, el usuario no podr谩 ver los precios de venta en esa secci贸n.
Visualizaci贸n de precios de costo
Permite visualizar el precio de costo de un producto al ingresar a su ficha para editarlo.
Si el permiso est谩 desactivado, el usuario no podr谩 visualizar el precio de costo dentro de la edici贸n del producto.
Este permiso se aplica 煤nicamente al Panel de Autogesti贸n.
El precio de costo nunca se muestra en el sitio web p煤blico ni puede ser visto por los visitantes o compradores.
Modificar precios de productos
Permite editar los precios de los productos desde el Panel de Autogesti贸n.
Este permiso se aplica a:
La creaci贸n de productos.
La edici贸n de productos existentes.
La edici贸n masiva.
El producto principal.
Las variantes del producto, cuando existan.
Si el grupo no tiene este permiso, los campos relacionados con los precios no podr谩n modificarse.
Adem谩s, cuando se realicen actualizaciones sobre los productos, los precios no se ver谩n afectados por usuarios que no cuenten con autorizaci贸n para modificarlos.
Editar pedidos o cotizaciones
Permite editar pedidos y cotizaciones desde el panel.
Al seleccionar la opci贸n de edici贸n, el sistema dirige el pedido o la cotizaci贸n a WaclisPOS, donde se cargan sus productos y datos para poder realizar los cambios necesarios.
Despu茅s de modificar el registro, el usuario podr谩 actualizarlo desde WaclisPOS.
Este permiso se refiere a la edici贸n iniciada desde el Panel de Autogesti贸n, aunque el proceso de modificaci贸n se complete dentro de WaclisPOS.
Eliminar pedidos o cotizaciones
Permite eliminar pedidos y cotizaciones desde el Panel de Autogesti贸n.
Si el grupo no cuenta con este permiso, sus usuarios no podr谩n ejecutar la acci贸n de eliminaci贸n desde el panel.
Configuraci贸n del men煤 Punto de venta
Al seleccionar Punto de venta, puedes controlar las acciones que el grupo podr谩 realizar dentro de WaclisPOS.
Visualizaci贸n de proveedores
Permite visualizar los proveedores dentro de WaclisPOS.
Esta opci贸n resulta especialmente 煤til cuando tienes instalada una aplicaci贸n para sincronizar productos con un proveedor, fabricante o importador.
Cuando est谩 habilitada, los usuarios pueden:
Ver el proveedor en el listado de productos.
Utilizar filtros relacionados con proveedores.
Si no se habilita, esa informaci贸n permanece oculta dentro del Punto de Venta.
Modificar precios de productos
Permite modificar el precio de un producto desde la ventana que se muestra al seleccionarlo en WaclisPOS.
Si el permiso est谩 desactivado, el usuario podr谩 seleccionar y vender el producto, pero no modificar manualmente su precio.
Modificar precios de m茅todos de impresi贸n
Permite editar el precio de personalizaci贸n desde la ventana de m茅todos de impresi贸n.
Este permiso se aplica a las cuentas que tengan instalada la aplicaci贸n M茅todos de Impresi贸n y estar谩 disponible cuando el producto tenga configurados m茅todos de impresi贸n o personalizaci贸n.
Si el permiso no est谩 habilitado, el usuario podr谩 seleccionar las opciones disponibles, pero no modificar sus precios.
Descuentos por producto o cotizaci贸n
Permite aplicar descuentos a productos individuales dentro de un pedido o una cotizaci贸n.
Seg煤n la configuraci贸n disponible, el usuario podr谩 aplicar descuentos manuales o porcentuales sobre cada producto.
Descuentos del pedido o cotizaci贸n
Permite modificar el descuento general aplicado al total del pedido o de la cotizaci贸n.
Este permiso es independiente del descuento aplicado a un producto espec铆fico.
Editar pedidos o cotizaciones
Permite editar desde WaclisPOS pedidos o cotizaciones registrados anteriormente.
Al abrir un registro para editarlo, sus productos se cargan en el carrito lateral del Punto de Venta para realizar los cambios necesarios.
Eliminar pedidos o cotizaciones
Permite eliminar pedidos y cotizaciones desde WaclisPOS.
Si el permiso no est谩 habilitado, el usuario no podr谩 ejecutar la acci贸n de eliminaci贸n dentro del Punto de Venta.
Diferencia entre los permisos de 脥tems y Punto de venta
Algunos permisos tienen nombres similares, pero controlan acciones en sectores diferentes del sistema.
Permisos configurados desde 脥tems
Los permisos de edici贸n o eliminaci贸n de pedidos y cotizaciones asociados a 脥tems controlan las acciones que se inician desde el Panel de Autogesti贸n.
Por ejemplo:
Editar un pedido desde el panel y abrirlo en WaclisPOS.
Eliminar un pedido o una cotizaci贸n desde el panel.
Permisos configurados desde Punto de venta
Los permisos de Punto de venta controlan las acciones realizadas directamente dentro de WaclisPOS.
Por este motivo, un grupo puede tener acceso a una acci贸n dentro del Panel de Autogesti贸n, pero no necesariamente contar con el mismo permiso dentro del Punto de Venta, o viceversa.
Se recomienda revisar ambas configuraciones seg煤n las tareas que realizar谩 cada grupo.
Configuraci贸n del men煤 Aplicaciones
El permiso del men煤 Aplicaciones permite controlar qu茅 grupos pueden ingresar al m贸dulo de aplicaciones de Waclis.
Para habilitarlo:
Ingresa a Empleados > Accesos a M贸dulos.
Haz clic en Agregar permiso.
Selecciona el men煤 Aplicaciones.
Selecciona el grupo que tendr谩 acceso.
Haz clic en Guardar.
Cuando el permiso est谩 asignado, los usuarios del grupo podr谩n ingresar al men煤 Aplicaciones y acceder a las opciones disponibles dentro de ese m贸dulo.
Si el grupo no tiene este permiso, sus integrantes no podr谩n acceder al men煤 Aplicaciones.
Se recomienda asignar este acceso solamente a usuarios responsables de administrar las funcionalidades adicionales utilizadas por la tienda.
Configuraci贸n del men煤 Marca Blanca
El permiso del men煤 Marca Blanca permite controlar qu茅 grupos pueden ingresar al m贸dulo relacionado con la configuraci贸n de Marca Blanca.
Para habilitarlo:
Ingresa a Empleados > Accesos a M贸dulos.
Haz clic en Agregar permiso.
Selecciona el men煤 Marca Blanca.
Selecciona el grupo que tendr谩 acceso.
Haz clic en Guardar.
Cuando el permiso est谩 asignado, los usuarios del grupo podr谩n ingresar al m贸dulo Marca Blanca.
Si el permiso no est谩 configurado para el grupo, sus integrantes no podr谩n acceder a este men煤.
Debido a que este m贸dulo puede incluir configuraciones relacionadas con la identidad y presentaci贸n de la plataforma, se recomienda otorgar el acceso 煤nicamente a administradores o responsables autorizados.
Configuraci贸n del men煤 Cat谩logo Compartido
El permiso del men煤 Cat谩logo Compartido permite controlar qu茅 grupos pueden acceder a este m贸dulo.
Para habilitarlo:
Ingresa a Empleados > Accesos a M贸dulos.
Haz clic en Agregar permiso.
Selecciona el men煤 Cat谩logo Compartido.
Selecciona el grupo que tendr谩 acceso.
Haz clic en Guardar.
Cuando el permiso est谩 asignado, los usuarios del grupo podr谩n ingresar al m贸dulo Cat谩logo Compartido y utilizar las opciones disponibles.
Si el grupo no cuenta con este permiso, sus integrantes no podr谩n acceder al men煤.
Este acceso puede asignarse, por ejemplo, a grupos encargados de administrar productos, consultar cat谩logos o trabajar con informaci贸n compartida, seg煤n la organizaci贸n interna del negocio.
3. Crear usuarios
Despu茅s de crear los grupos y configurar sus permisos, puedes registrar a las personas que ingresar谩n al Panel de Autogesti贸n.
驴C贸mo agregar un usuario?
Ingresa a Empleados > Usuarios.
Haz clic en Agregar un usuario.
Completa los datos solicitados de la persona.
Selecciona el grupo al que pertenecer谩.
Haz clic en Agregar usuario.
El usuario podr谩 ingresar al Panel de Autogesti贸n con sus propios datos de acceso.
Sus permisos depender谩n del grupo seleccionado.
Importante
Cada usuario puede pertenecer a un 煤nico grupo.
Si una persona necesita permisos diferentes, puedes:
Modificar los permisos del grupo actual.
Asignarla a otro grupo.
Crear un grupo espec铆fico con la combinaci贸n de permisos necesaria.
Antes de cambiar los permisos de un grupo, considera que la modificaci贸n afectar谩 a todos los usuarios que pertenezcan a 茅l.
驴C贸mo consultar un permiso existente?
Para revisar los accesos configurados:
Ingresa a Empleados > Accesos a M贸dulos.
Localiza el permiso en el listado.
Haz clic en el icono de visualizaci贸n.
Se abrir谩 el detalle de la configuraci贸n, donde podr谩s consultar:
El men煤 seleccionado.
El grupo asociado.
Las opciones y acciones habilitadas.
Esta funci贸n permite verificar los accesos antes de realizar modificaciones.
驴C贸mo modificar un permiso?
Para actualizar la configuraci贸n de un grupo:
Ingresa a Empleados > Accesos a M贸dulos.
Localiza el permiso correspondiente.
Abre su detalle mediante el icono de visualizaci贸n o edici贸n.
Activa o desactiva las opciones necesarias.
Haz clic en Actualizar o Guardar, seg煤n la opci贸n que se muestre.
Los cambios se aplicar谩n a todos los usuarios que pertenezcan al grupo.
驴C贸mo eliminar el acceso de un grupo a un m贸dulo?
Para quitar por completo el acceso de un grupo a un m贸dulo:
Ingresa a Empleados > Accesos a M贸dulos.
Localiza el permiso correspondiente.
Haz clic en el icono de eliminaci贸n.
Confirma la acci贸n.
Al eliminar el permiso, los usuarios del grupo dejar谩n de tener acceso a ese m贸dulo.
Esta acci贸n no elimina el grupo ni sus usuarios. Solamente elimina el acceso configurado para ese men煤.
Por ejemplo, puedes eliminar de un grupo el acceso a:
Aplicaciones.
Marca Blanca.
Cat谩logo Compartido.
Los dem谩s permisos configurados para el grupo permanecer谩n activos.
Ejemplo de configuraci贸n
Supongamos que deseas crear un grupo llamado Vendedores.
Rol
Crear el grupo:
Vendedores
Acceso al men煤 Ventas
Activar:
Acceso limitado a pedidos asignados.
Acceso limitado a clientes asignados.
De esta forma, cada vendedor solamente podr谩 trabajar con los pedidos y clientes que tenga asignados.
Acceso a 脥tems
Activar:
Visualizaci贸n de proveedores.
Visualizaci贸n de precios de venta.
No activar:
Visualizaci贸n de precios de costo.
Modificar precios de productos.
Eliminar pedidos o cotizaciones.
De esta manera, los vendedores podr谩n consultar la informaci贸n comercial necesaria, pero no acceder al precio de costo ni modificar precios.
Acceso a Punto de venta
Activar:
Visualizaci贸n de proveedores.
Editar pedidos o cotizaciones.
Los dem谩s permisos depender谩n de las tareas y responsabilidades definidas para el equipo.
Acceso a Aplicaciones
No asignar, salvo que los vendedores necesiten ingresar al m贸dulo Aplicaciones como parte de sus tareas.
Acceso a Marca Blanca
No asignar.
Este m贸dulo deber铆a permanecer disponible 煤nicamente para administradores o responsables autorizados.
Acceso a Cat谩logo Compartido
Asignar solamente cuando los vendedores necesiten acceder a este m贸dulo para realizar sus tareas.
De esta manera, el grupo tendr谩 acceso 煤nicamente a las funciones necesarias para gestionar clientes, pedidos y cotizaciones.
Ejemplo de configuraci贸n para administradores
Tambi茅n puedes crear un grupo llamado Administradores.
Este grupo podr铆a tener acceso a:
Ventas.
脥tems.
Punto de venta.
Calendario.
Integraciones.
Marketing.
Aplicaciones.
Marca Blanca.
Cat谩logo Compartido.
Configuraciones.
Dentro de cada m贸dulo, deber谩s habilitar 煤nicamente las acciones que correspondan a las responsabilidades de los administradores.
Aunque un grupo tenga acceso a varios m贸dulos, cada permiso debe configurarse y guardarse individualmente.
Recomendaciones para configurar los accesos
Otorgar 煤nicamente los permisos necesarios
Configura cada grupo seg煤n las tareas reales que realizar谩.
Por ejemplo, un vendedor puede necesitar acceso a pedidos y clientes, pero no al precio de costo, a Marca Blanca ni a la eliminaci贸n de registros.
Crear grupos seg煤n las responsabilidades
Evita utilizar un mismo grupo para personas que realizan tareas muy diferentes.
Puedes crear grupos espec铆ficos como:
Vendedores.
Supervisores de ventas.
Administraci贸n.
Gesti贸n de cat谩logo.
Responsables de Punto de Venta.
Responsables de aplicaciones.
Administradores generales.
Revisar los permisos antes de asignar usuarios
Antes de agregar personas a un grupo, verifica que sus permisos sean correctos.
Cualquier modificaci贸n en el grupo afectar谩 a todos sus integrantes.
Revisar los nuevos m贸dulos de acceso
Verifica especialmente si cada grupo necesita ingresar a:
Aplicaciones.
Marca Blanca.
Cat谩logo Compartido.
Estos m贸dulos cuentan con permisos propios y deben habilitarse individualmente.
No es necesario otorgarlos a todos los grupos.
Limitar el acceso a configuraciones sensibles
Los accesos a Marca Blanca, Aplicaciones y otras configuraciones generales deber铆an asignarse 煤nicamente a grupos autorizados.
De esta manera, puedes evitar que usuarios sin responsabilidad administrativa ingresen a m贸dulos que no necesitan para sus tareas.
Limitar la eliminaci贸n de registros
Los permisos para eliminar pedidos y cotizaciones deber铆an asignarse 煤nicamente a grupos autorizados, como administradores o supervisores.
Proteger la informaci贸n de costos
El precio de costo puede ocultarse para determinados grupos mediante el permiso Visualizaci贸n de precios de costo.
Aunque est茅 habilitado para un usuario, esta informaci贸n solamente se muestra dentro de la ficha de edici贸n del producto en el Panel de Autogesti贸n y nunca aparece en el sitio web p煤blico.
Revisar peri贸dicamente los accesos
Cuando una persona cambia de funci贸n dentro del equipo, revisa el grupo al que pertenece y los permisos asignados.
Tambi茅n es recomendable revisar los accesos cuando se incorporan nuevos m贸dulos o funcionalidades a la cuenta.
Una vez configurados los roles, accesos y usuarios, cada integrante del equipo podr谩 ingresar al Panel de Autogesti贸n y utilizar 煤nicamente los m贸dulos, la informaci贸n y las funciones autorizadas para su grupo.