¿Cómo configurar los campos de información de tus clientes en Waclis?

Configurarás qué datos se solicitan y se muestran de tus clientes en Waclis, podrás renombrar los campos y aprenderás cómo funciona el campo WhatsApp validado, ideal para usarlo junto a Inbox Waclis para notificaciones automáticas.

¿Para qué sirve?

Sirve para adaptar la información de clientes a tu negocio: pedir solo lo necesario, evitar errores en formularios y dejar listo el dato de WhatsApp para comunicaciones automáticas (por ejemplo, enviar el detalle de una compra/pedido/cotización y continuar la conversación en Inbox).

Pasos detallados

Paso 1: Ingresa a la configuración de clientes

1. Accede al Panel de Autogestión de Waclis.

2. Dirígete a Configuración.

3. Busca Mi Perfil.

4. Ingresa a Contactos.

Paso 2: Activa o desactiva los campos de información

Dentro de esta pantalla podrás mostrar u ocultar campos. Por defecto estar activos, pero puedes ajustarlos según tu operación.

Campos disponibles (según tu cuenta):

• Nombre

• Apellido

• Email

• DNI/RUC/RUT (documento)

• Departamento/Provincia

• Ciudad

• Teléfono

• Dirección

• WhatsApp

Aclaración importante: el campo Email no se puede ocultar ni desactivar, ya que Waclis lo utiliza para las notificaciones automáticas, el registro de clientes y la gestión/identificación de cada contacto dentro del sistema. Por eso, siempre estará disponible y se considera un dato obligatorio en los flujos principales.

Paso 3: Edita el nombre de cada campo

Además de activarlos/desactivarlos, puedes renombrar cada campo para que se vea con el texto que necesitas.

1. Ubica el campo a personalizar (por ejemplo: “DNI/RUC/RUT”).

2. Haz clic en Editar nombre (verás el ícono de lápiz).

3. Se abrira un modal donde podras escribir el nuevo nombre.

4. Guarda los cambios.

Ejemplos útiles

• “DNI/RUC/RUT” → “Documento”

• “Departamento/Provincia” → “Provincia/Estado”

• “Teléfono” → “Teléfono de contacto”

• “WhatsApp” → “WhatsApp (con código de país)”
  
  

Paso 4: Configura y entiende el campo WhatsApp (con validación)

El campo WhatsApp está validado con el formato que WhatsApp exige: debe incluir código de país y el símbolo +.

Ejemplo (Argentina):

+54 9 11 5555 6666

¿Qué valida Waclis?

• Que el número tenga estructura internacional (comienza con + y código de país).

• Que esté escrito de forma válida para WhatsApp (evita números incompletos o sin prefijo).

Buenas prácticas

• E cliente  carga el número siempre con código de país.

• Si vendes a distintos países, cada cliente debe cargar su número con su prefijo correspondiente (por ejemplo, +34…, +56…, +57…, etc.).

• Evita escribir textos como “(011)”, “WhatsApp:” o caracteres extraños: deja solo el número en formato internacional.

Dónde se reflejan estos campos

Los campos configurados impactan en varias partes de Waclis:

• Compras/Pedidos/cotizaciones: verás los datos del cliente dentro de cada pedido para gestionarlo mejor.

• Registro de clientes en el sitio web: los campos activos se solicitan al registrarse.

• Inicio de sesión / acceso de clientes: según tu configuración, puede solicitarse información habilitada.

• WaclisPOS (Punto de Venta): al crear un cliente nuevo desde POS, se reflejan los mismos campos.

Cómo se usa con Inbox Waclis (WhatsApp automático)

Si tienes habilitada la integración de Inbox Waclis, el campo WhatsApp es clave porque:

• Permite que el sistema tenga un número confiable y validado para contactar al cliente.

• Puede utilizarse para el envío automático por WhatsApp al cliente cuando realiza una:

  • Compra

  • Pedido

  • Cotización

Ese mensaje puede incluir todo el detalle (productos, cantidades, totales, datos relevantes) y, a partir de ahí, la conversación puede continuar dentro del app Inbox Waclis, centralizando el seguimiento.

Importante: para que el envío automático funcione, normalmente necesitas tener Inbox Waclis conectado y las notificaciones automáticas activas según la configuración disponible en tu cuenta.

Importante (limitación actual)

Waclis no permite agregar campos personalizados ni crear campos nuevos.

Solo puedes activar/desactivar los campos existentes y renombrarlos.

Ejemplos de casos de uso

Caso 1: Quieres vender rápido y con menos fricción

• Activas: Nombre, Email, WhatsApp

• Ocultas: Dirección y Documento

• Resultado: registro más simple y contacto directo por WhatsApp

Caso 2: Cotizaciones y seguimiento comercial por WhatsApp (con Inbox)

• Activas: Nombre, Email, WhatsApp, Ciudad/Provincia

• Usas Inbox Waclis para que, al cotizar, salga un WhatsApp con el detalle y luego sigues el chat en Inbox.