Cómo aplicar filtros avanzados en Kanban
Los filtros avanzados permiten reducir las tarjetas por prioridad, estado, etiquetas, agente, bandeja, valor y otros criterios.
Qué permite hacer
- Los filtros avanzados permiten reducir las tarjetas por prioridad, estado, etiquetas, agente, bandeja, valor y otros criterios.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Etapas > Filtrar
Procedimiento
- Selecciona Filtrar en la parte superior del tablero.
- Revisa los Filtros rápidos disponibles.
- Completa los filtros requeridos: prioridad, estado, etiquetas, agente, canal o bandeja y rango de valor.
- Despliega Mostrar filtros avanzados cuando necesites más criterios.
- Selecciona la acción para aplicar los filtros.
- Utiliza Limpiar para restablecer la vista.
Campos y opciones
- Filtros rápidos
- Prioridad
- Estado
- Etiquetas
- Agente
- Canal / bandeja
- Valor mínimo y máximo
- Filtros avanzados
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo aplicar filtros avanzados en kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Combina criterios de forma gradual para identificar qué condición excluye una tarjeta.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |