📄 Cómo editar los datos generales y el responsable de una tarjeta Kanban

Cómo editar los datos generales y el responsable de una tarjeta Kanban

Permite actualizar el título, la prioridad, la descripción, las etiquetas, la fecha programada y los agentes responsables.

Qué permite hacer

  • Permite actualizar el título, la prioridad, la descripción, las etiquetas, la fecha programada y los agentes responsables.

Requisitos previos

  • Tener acceso al módulo Kanban.
  • Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.

Ruta de acceso

Kanban > Tarjeta > Editar Elemento

Procedimiento

  1. Abre la tarjeta.
  2. En Agentes asignados al elemento, agrega o retira responsables según corresponda.
  3. Despliega Editar Elemento.
  4. Actualiza el título y la prioridad.
  5. Completa la descripción, las etiquetas y la fecha u hora programada cuando sean necesarias.
  6. Guarda los cambios y verifica que la tarjeta muestre los datos actualizados.

Campos y opciones

  • Agentes asignados
  • Título
  • Prioridad
  • Descripción
  • Etiquetas
  • Fecha y hora programada

Capturas de referencia

Cómo editar los datos generales y el responsable de una tarjeta Kanban — Waclis Inbox Vista de referencia: cómo editar los datos generales y el responsable de una tarjeta kanban.

Resultado esperado

La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.

Consideraciones importantes

  • Antes de retirar al único responsable, confirma cómo se distribuye el trabajo en el equipo.

Buenas prácticas

  • Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
  • Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
  • Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.

Solución de problemas

Situación Qué revisar
La opción no aparece Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta.
No se puede guardar Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos.
El cambio no se refleja Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo.

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