Cómo añadir una oferta manual a una tarjeta Kanban
Permite registrar un producto o servicio que no se seleccionará desde el catálogo general.
Qué permite hacer
- Permite registrar un producto o servicio que no se seleccionará desde el catálogo general.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Tarjeta > Ofertas > Agregar oferta manual
Procedimiento
- En la tarjeta, abre Ofertas.
- Selecciona Agregar oferta manual.
- Elige el Tipo.
- Completa la descripción.
- Indica la cantidad y el valor.
- Selecciona la moneda.
- Selecciona Agregar y verifica el nuevo registro.
Campos y opciones
- Tipo
- Descripción
- Cantidad
- Valor
- Moneda
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo añadir una oferta manual a una tarjeta kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Usa el catálogo cuando la misma oferta se reutilice en varias oportunidades.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |