Cómo vincular una conversación a una tarjeta Kanban
Vincular una conversación permite conservar el contexto de atención dentro del seguimiento comercial.
Qué permite hacer
- Vincular una conversación permite conservar el contexto de atención dentro del seguimiento comercial.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Tarjeta > Relaciones > Vincular conversación
Procedimiento
- Abre Relaciones.
- Selecciona Vincular conversación.
- Busca y selecciona la conversación correcta.
- Revisa el identificador y la bandeja antes de confirmar.
- Selecciona Guardar.
- Comprueba que la conversación aparezca en la lista de relaciones.
Campos y opciones
- Conversación seleccionada
- Vincular conversación
- Guardar
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo vincular una conversación a una tarjeta kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Comprueba que la conversación pertenezca al contacto correcto para evitar mezclar historiales.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |