Cómo gestionar el catálogo de ofertas de Kanban
El catálogo centraliza productos y servicios reutilizables en las tarjetas.
Qué permite hacer
- El catálogo centraliza productos y servicios reutilizables en las tarjetas.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Ofertas
Procedimiento
- Abre Kanban > Ofertas.
- Utiliza Buscar ofertas para localizar un registro.
- Revisa imagen, título, tipo, valor y estado.
- Selecciona Nueva Oferta para crear un registro.
- Utiliza los iconos de acción para editar, duplicar, activar, desactivar o eliminar cuando estén disponibles.
Campos y opciones
- Buscar ofertas
- Nueva Oferta
- Tipo
- Valor
- Estado
- Acciones
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo gestionar el catálogo de ofertas de kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Evita duplicar conceptos con el mismo nombre y valor.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |