Referencia de campos y secciones de un contacto
Esta referencia describe los elementos observados en el formulario y la ficha de contacto de Waclis Inbox 4.20.6.
Requisitos previos
- Tener acceso a una ficha de contacto.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentaci贸n fue observada con un usuario de tipo Administrador. La disponibilidad para otros perfiles no fue validada de forma completa. Cuando una opci贸n no aparezca, revisa los permisos del usuario y las funciones habilitadas en la cuenta.
Ruta de acceso
Contactos > Todos los contactos > Ver detalles
Procedimiento
- Abre una ficha de contacto.
- Utiliza esta referencia para interpretar los campos est谩ndar y las secciones laterales.
- Consulta los tutoriales relacionados antes de actualizar, combinar, bloquear o eliminar registros.
Campos est谩ndar
| Campo o secci贸n | Uso |
|---|---|
| Nombre y apellido | Identificaci贸n principal del contacto. |
| Correo electr贸nico | Direcci贸n utilizada por canales de correo y como dato de reconocimiento. |
| Prefijo y n煤mero de tel茅fono | Dato utilizado por canales telef贸nicos o de mensajer铆a compatibles. |
| Ciudad y pa铆s | Ubicaci贸n declarada o registrada para el contacto. |
| Biograf铆a | Descripci贸n o contexto general. |
| Empresa | Organizaci贸n asociada al contacto. |
| LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter/X y GitHub | Enlaces sociales opcionales. |
| Etiqueta | Clasificaci贸n visible y reutilizable para filtros o segmentos. |
| Atributos | Campos personalizados definidos por la cuenta. |
| Historial | Actividad y conversaciones relacionadas cuando est谩n disponibles. |
| Notas | Informaci贸n interna agregada por el equipo. |
| Combinar | Herramienta para unificar registros duplicados. |
| Bloquear contacto | Impide determinadas interacciones con el contacto, seg煤n el canal y la implementaci贸n. |
| Eliminar contacto | Elimina permanentemente el registro seg煤n el aviso de la interfaz. |
Capturas de referencia
Formulario con datos personales, ubicaci贸n, empresa y redes sociales.
Ficha completa con etiquetas, atributos, historial, notas y combinaci贸n.
Resultado esperado
Dispones de una referencia r谩pida para interpretar la informaci贸n antes de realizar cambios.
Consideraciones importantes
- Los campos vac铆os se muestran como placeholders y no implican que sean obligatorios.
- Los atributos personalizados pueden utilizar tipos de datos diferentes y deben definirse previamente.
- La combinaci贸n y eliminaci贸n requieren una revisi贸n adicional por su impacto.
Soluci贸n de problemas
| Situaci贸n | Qu茅 revisar |
|---|---|
| Un campo no aparece | Puede depender de la versi贸n, el tipo de contacto o la configuraci贸n. |
| Un atributo se muestra con un formato incorrecto | Revisa la definici贸n y el tipo de dato configurado. |
| La empresa no aparece en el selector | Crea o verifica la empresa antes de asociarla. |