Referencia de campos, estados y acciones de tareas
Esta referencia resume los elementos observados en la creación, el calendario y el detalle de las tareas.
Qué permite hacer
- Consultar rápidamente el significado de los campos y estados visibles.
- Diferenciar las acciones disponibles en el detalle.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Tareas.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones pueden no aparecer para agentes con permisos limitados o en cuentas donde la función no esté habilitada.
Ruta de acceso
Tareas
Procedimiento
- Utiliza la tabla de campos durante la creación o edición.
- Consulta la tabla de estados para interpretar los filtros del calendario.
- Revisa la tabla de acciones antes de modificar una tarea.
Campos y opciones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Título | Nombre de la actividad. |
| Fecha de inicio | Momento previsto de comienzo. |
| Fecha de fin | Vencimiento previsto. |
| Tipo de tarea | Categoría utilizada para filtrar. |
| Prioridad | Nivel de atención. |
| Responsable | Usuario asignado. |
| Estado | Situación de la tarea. |
| Descripción | Información operativa. |
| Tarea recurrente | Activa una serie de tareas. |
| Ítem Kanban relacionado | Vincula o crea un elemento Kanban. |
| Contacto y conversación | Conservan el contexto del cliente. |
Estados observados
| Estado | Uso operativo |
|---|---|
| Pendiente | La tarea todavía no comenzó. |
| En curso | La tarea fue iniciada. |
| Vencida | La fecha de fin ya pasó sin cierre. |
| Completada | La actividad terminó. |
| Cancelada | La actividad dejó de realizarse. |
Acciones observadas
| Acción | Resultado esperado |
|---|---|
| Iniciar tarea | Comienza la actividad y permite localizarla como En curso. |
| Editar | Abre el formulario para actualizar la tarea. |
| Cancelar tarea | Mantiene el registro identificado como cancelado. |
| Eliminar | Quita la tarea y debe utilizarse con precaución. |
Capturas de referencia
Formulario de nueva tarea y secciones de contexto, recurrencia y Kanban.
Calendario mensual con filtros por responsable, tipo y estado.
Detalle de una tarea con fechas, responsable, prioridad y contexto.
Menú con las acciones Editar, Cancelar tarea y Eliminar.
Resultado esperado
Los usuarios cuentan con un criterio común para completar y consultar las tareas.
Consideraciones importantes
- Las opciones exactas dentro de algunos selectores pueden variar según la configuración de la cuenta.
Buenas prácticas
- Define criterios internos para tipos y prioridades.
- Utiliza los estados de forma coherente en todo el equipo.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| Un campo no aparece | Revisa si depende de otra selección, del rol o de una función habilitada. |
| Un estado no coincide con la acción | Abre el detalle y revisa las últimas modificaciones. |
| Un selector está vacío | Comprueba que existan usuarios, contactos, conversaciones o embudos disponibles. |