Cómo importar y exportar datos de la cuenta

Comprender las dos operaciones disponibles y elegir la adecuada.

Requisitos previos

• Acceso de Administrador o permiso compatible.
• Copia de seguridad o plan de reversión.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. La configuración de integraciones, importaciones, servidores MCP y credenciales requiere permisos administrativos. El acceso mediante API depende del tipo de token y del alcance autorizado para la solicitud.

Ruta de acceso

Ajustes > Datos

Procedimiento

1. Abre Datos.
2. Selecciona Import para trasladar información desde una fuente compatible.
3. Selecciona Export para obtener una copia de los datos disponibles.
4. Revisa el tipo de información incluido en la operación.
5. Utiliza primero una muestra pequeña.
6. Supervisa el progreso.
7. Revisa registros omitidos o con error.
8. Valida contactos, conversaciones y relaciones antes de continuar.

Capturas de referencia

Resultado esperado

La configuración queda guardada y validada mediante una prueba controlada.

Consideraciones importantes

• Las opciones exactas del asistente aparecen después de seleccionar Import o Export y requieren una captura adicional.

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