C贸mo a帽adir una nota privada a una conversaci贸n
Una nota privada permite registrar contexto o coordinar con el equipo sin enviar ese contenido al contacto. Las notas quedan dentro del historial interno de la conversaci贸n.
Requisitos previos
- Tener acceso a la conversaci贸n.
- Contar con permiso para publicar notas internas.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentaci贸n fue observada con un usuario de tipo Administrador. La disponibilidad para otros perfiles no fue validada de forma completa. Cuando una opci贸n no aparezca, revisa los permisos del usuario, las bandejas a las que tiene acceso y las funciones habilitadas en la cuenta.
Ruta de acceso
Conversaciones > Abrir conversaci贸n > Nota privada
Procedimiento
- Abre la conversaci贸n.
- En la parte inferior, selecciona la pesta帽a Nota privada.
- Escribe la informaci贸n interna que deseas registrar.
- Para avisar a una persona, incluye una menci贸n con @.
- Revisa que la pesta帽a activa contin煤e siendo Nota privada.
- Publica la nota mediante el control disponible en el editor.
- Comprueba que la nota aparezca diferenciada de los mensajes enviados al cliente.
Usos recomendados
- Registrar decisiones internas o informaci贸n de seguimiento.
- Pedir ayuda a otro agente o equipo.
- Dejar instrucciones para el pr贸ximo turno.
- Documentar verificaciones que no deben enviarse al contacto.
Capturas de referencia
Pesta帽as del editor, incluida Nota privada.
Resultado esperado
La nota quedar谩 visible para los usuarios autorizados de Waclis Inbox y no ser谩 enviada al canal del cliente.
Consideraciones importantes
- Comprueba siempre la pesta帽a activa antes de publicar.
- Escribe notas claras y profesionales; forman parte del historial interno.
- No guardes contrase帽as, tokens ni datos sensibles innecesarios en las notas.
Soluci贸n de problemas
| Situaci贸n | Qu茅 revisar |
|---|---|
| La nota se envi贸 al cliente | Probablemente estaba activa la pesta帽a Responder. Det茅n el flujo y aplica el procedimiento interno correspondiente. |
| No aparece Nota privada | Revisa permisos o disponibilidad para esa bandeja. |
| No se puede mencionar a una persona | Verifica que el usuario est茅 activo y tenga acceso a la cuenta. |