Cómo cambiar el estado comercial de una tarjeta Kanban
El estado comercial identifica si la oportunidad permanece abierta, fue ganada o se perdió.
Qué permite hacer
- El estado comercial identifica si la oportunidad permanece abierta, fue ganada o se perdió.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Tarjeta > Cambiar Estado
Procedimiento
- Abre la tarjeta.
- Selecciona Cambiar Estado.
- Elige Abierto, Ganado o Perdido.
- Cuando se solicite, completa el motivo de ganancia o pérdida.
- Selecciona Guardar.
- Comprueba el nuevo estado en la tarjeta y en los filtros del tablero.
Campos y opciones
- Abierto
- Ganado
- Perdido
- Guardar
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo cambiar el estado comercial de una tarjeta kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Cambiar el estado no es lo mismo que mover la tarjeta a otra etapa.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |