Cómo mover una tarjeta entre embudos o etapas
Permite trasladar una tarjeta a otro embudo o cambiar su etapa actual.
Qué permite hacer
- Permite trasladar una tarjeta a otro embudo o cambiar su etapa actual.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Tarjeta > Mover a Embudo
Procedimiento
- Abre la tarjeta.
- Selecciona Mover a Embudo.
- Elige el embudo de destino.
- Selecciona la etapa de destino.
- Confirma mediante Mover.
- Verifica la tarjeta en el nuevo tablero o columna.
Campos y opciones
- Embudo
- Etapa actual / etapa de destino
- Mover
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo mover una tarjeta entre embudos o etapas.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- La versión 4.20.6 corrigió la preservación de notas y responsables al mover tarjetas.
- Antes de mover entre embudos, revisa campos obligatorios y permisos del destino.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |