Cómo consultar el historial de cambios de una tarjeta Kanban
El historial permite auditar cambios de etapa y otras modificaciones registradas sobre la tarjeta.
Qué permite hacer
- El historial permite auditar cambios de etapa y otras modificaciones registradas sobre la tarjeta.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Tarjeta > Historial
Procedimiento
- Abre la tarjeta.
- Selecciona Historial.
- Utiliza Buscar tareas o el buscador visible para localizar eventos.
- Filtra por tipo cuando la interfaz lo permita.
- Revisa la acción, el usuario y la fecha del evento.
Campos y opciones
- Buscar
- Tipo de evento
- Usuario
- Fecha y hora
- Cambio registrado
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo consultar el historial de cambios de una tarjeta kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- El historial es una fuente de auditoría; no debe editarse para corregir información.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |