Cómo crear campos personalizados para un embudo Kanban
Los campos personalizados permiten registrar información específica que no forma parte de los datos estándar.
Qué permite hacer
- Los campos personalizados permiten registrar información específica que no forma parte de los datos estándar.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Gestionar Embudos > Configuración Avanzada > Campos
Procedimiento
- Edita el embudo y abre Campos.
- Selecciona Agregar campo.
- Escribe la clave o etiqueta.
- Selecciona el tipo de dato.
- Indica si el campo debe ser único cuando la opción esté disponible.
- Repite el proceso para los demás atributos.
- Selecciona Guardar Cambios.
Campos y opciones
- Clave / label
- Tipo
- Único
- Agregar campo
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo crear campos personalizados para un embudo kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Evita cambiar la clave técnica de un campo que ya contiene información.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |