Referencia de metas, motivos, etiquetas y panel de contacto en Kanban
Estas pestañas completan la configuración comercial y la terminología del embudo.
Ruta de acceso
Kanban > Gestionar Embudos > Configuración Avanzada
Opciones y comportamiento
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Metas | Permite registrar objetivos de tasa de conversión, valor promedio, tiempo promedio, total de conversiones o ingresos totales. Cada meta puede incluir valor y descripción. |
| Motivos | Registra causas de Pérdida o Ganancia, con título y descripción, para clasificar el resultado de las oportunidades. |
| Etiquetas | Personaliza el nombre singular y plural del elemento, por ejemplo Candidato/Candidatos, y muestra una vista previa. |
| Panel de contacto | Controla si el panel lateral debe mostrar elementos abiertos de todas las conversaciones del contacto o únicamente los vinculados a la conversación actual. |
Capturas de referencia
Vista de referencia: referencia de metas, motivos, etiquetas y panel de contacto en kanban.
Vista de referencia: referencia de metas, motivos, etiquetas y panel de contacto en kanban.
Vista de referencia: referencia de metas, motivos, etiquetas y panel de contacto en kanban.
Vista de referencia: referencia de metas, motivos, etiquetas y panel de contacto en kanban.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |