Cómo crear y configurar un embudo personalizado
Un embudo personalizado permite definir etapas, bandejas, agentes, visibilidad y comportamiento operativo.
Qué permite hacer
- Un embudo personalizado permite definir etapas, bandejas, agentes, visibilidad y comportamiento operativo.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Gestionar Embudos > Nuevo Embudo
Procedimiento
- Selecciona Nuevo Embudo.
- Completa el nombre y la descripción.
- Activa o desactiva Estado Activo.
- Activa Mensaje Rápido solo cuando corresponda.
- Crea las etapas en el orden del proceso.
- Selecciona las bandejas asociadas.
- Añade agentes autorizados.
- Define la visibilidad: todos los usuarios con acceso o solo agentes atribuidos.
- Revisa Configuración Avanzada.
- Selecciona Guardar.
Campos y opciones
- Nombre
- Descripción
- Estado Activo
- Mensaje Rápido
- Etapas del Embudo
- Bandejas del Embudo
- Agentes del Embudo
- Visibilidad de Items
- Configuración Avanzada
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo crear y configurar un embudo personalizado.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Diseña primero el proceso y luego crea las etapas para evitar cambios constantes.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |