Cómo gestionar embudos de Kanban
La pantalla de embudos permite consultar, editar, duplicar, activar o eliminar las configuraciones existentes.
Qué permite hacer
- La pantalla de embudos permite consultar, editar, duplicar, activar o eliminar las configuraciones existentes.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Gestionar Embudos
Procedimiento
- Abre Kanban > Gestionar Embudos.
- Revisa el nombre, estado, etapas y agentes de cada embudo.
- Utiliza los iconos de la tarjeta para consultar o editar.
- Selecciona Plantillas para partir de una estructura predefinida.
- Selecciona Nuevo Embudo para crear una configuración personalizada.
Campos y opciones
- Estado activo
- Etapas
- Agentes
- Plantillas
- Nuevo Embudo
- Acciones
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo gestionar embudos de kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Desactivar un embudo puede impedir que reciba nuevas tarjetas.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |