Guía de configuración avanzada de embudos Kanban
La configuración avanzada controla qué información se muestra, los tiempos operativos, webhooks, campos, metas, motivos, etiquetas y el panel de contacto.
Qué encontrarás en esta guía
Antes de comenzar
- Crea las etapas básicas y define las bandejas, agentes y visibilidad.
- Realiza los cambios en un embudo de prueba cuando la configuración pueda afectar tarjetas activas.
Pestañas disponibles
- Card: contenido visible en tarjetas.
- Tiempo: límites por etapa y vencimientos.
- Webhook: eventos enviados a un sistema externo.
- Campos: atributos adicionales del embudo.
- Metas: objetivos comerciales u operativos.
- Motivos: causas de ganancia y pérdida.
- Etiquetas: terminología singular y plural del elemento.
- Panel de contacto: comportamiento del panel lateral.
Guardado
- Cada pestaña dispone de la acción Guardar Cambios. Comprueba la confirmación antes de abandonar la pantalla.
Ruta de acceso
Kanban
Capturas de referencia
Vista de referencia: guía de configuración avanzada de embudos kanban.
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Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |
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