Cómo configurar la información visible en las tarjetas Kanban
La pestaña Card permite elegir qué datos aparecen en los encabezados, columnas y tarjetas del embudo.
Qué permite hacer
- La pestaña Card permite elegir qué datos aparecen en los encabezados, columnas y tarjetas del embudo.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Gestionar Embudos > Configuración Avanzada > Card
Procedimiento
- Edita el embudo.
- Abre Configuración Avanzada > Card.
- Activa o desactiva Descripción, Prioridad, Fecha límite, Checklist, Metadatos, Etiquetas, Valor y Producto, Conversación y Agente.
- Revisa los cambios esperados en el tablero.
- Selecciona Guardar Cambios.
Campos y opciones
- Descripción
- Prioridad
- Fecha límite
- Checklist
- Metadatos
- Etiquetas
- Valor y Producto
- Conversación
- Agente
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo configurar la información visible en las tarjetas kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Mostrar demasiados datos puede dificultar la lectura del tablero.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |