Cómo interpretar columnas y tarjetas en Kanban
Aprende a leer la información del tablero, los contadores de cada etapa y los indicadores disponibles en una tarjeta.
Qué permite hacer
- Aprende a leer la información del tablero, los contadores de cada etapa y los indicadores disponibles en una tarjeta.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Etapas
Procedimiento
- Abre Kanban > Etapas.
- Selecciona el embudo que deseas consultar.
- Identifica las columnas: cada una corresponde a una etapa del embudo.
- Revisa el contador de tarjetas y, cuando exista, el valor total mostrado en el encabezado.
- En cada tarjeta, consulta título, responsable, valor, tareas, notas, prioridad y demás indicadores visibles.
- Selecciona una tarjeta para abrir su ficha completa.
Campos y opciones
- Embudo seleccionado
- Nombre de la etapa
- Cantidad de tarjetas
- Valor acumulado
- Responsable
- Prioridad
- Indicadores de tareas, notas, adjuntos y relaciones
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo interpretar columnas y tarjetas en kanban.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- Los datos visibles dependen de la configuración de la pestaña Card del embudo.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |