Cómo cambiar entre la vista Kanban y la vista de lista
Waclis Inbox permite alternar entre un tablero por columnas y una lista para revisar los mismos elementos desde perspectivas diferentes.
Qué permite hacer
- Waclis Inbox permite alternar entre un tablero por columnas y una lista para revisar los mismos elementos desde perspectivas diferentes.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Kanban.
- Contar con permisos sobre el embudo o tarjeta correspondiente.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones de configuración pueden no aparecer para agentes con permisos limitados.
Ruta de acceso
Kanban > Etapas > Selector de vista
Procedimiento
- Selecciona el control Kanban situado sobre el tablero.
- Elige Kanban para organizar las tarjetas por etapas.
- Elige Lista para mostrar los elementos en formato tabular.
- Conserva los filtros activos cuando necesites comparar ambas vistas.
Campos y opciones
- Kanban
- Lista
Capturas de referencia
Vista de referencia: cómo cambiar entre la vista kanban y la vista de lista.
Resultado esperado
La operación se completa y el cambio queda visible en la tarjeta, el tablero o la configuración correspondiente.
Consideraciones importantes
- La disponibilidad de columnas y acciones puede variar entre las dos vistas.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |