Guía para gestionar contactos y empresas

El módulo Contactos reúne la información de las personas con las que tu equipo se comunica. Desde esta sección puedes buscar, filtrar, ordenar, importar, exportar y actualizar registros. El módulo Empresas permite agrupar contactos bajo una organización y conservar información corporativa básica.

Qué permite hacer

Consultar la base de contactos y acceder a la ficha individual de cada persona.
Organizar contactos mediante búsqueda, filtros, etiquetas y segmentos.
Importar o exportar información mediante archivos CSV.
Iniciar un mensaje desde la base de contactos cuando exista una bandeja compatible.
Relacionar contactos con empresas y consultar las organizaciones registradas.

Requisitos previos

Tener acceso a Contactos y, cuando corresponda, a Empresas.
Contar con datos ficticios o autorizados para pruebas, importaciones y ejemplos.
Disponer de permisos adicionales para exportar, eliminar, combinar o enviar mensajes.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario de tipo Administrador. La disponibilidad para otros perfiles no fue validada de forma completa. Cuando una opción no aparezca, revisa los permisos del usuario y las funciones habilitadas en la cuenta.

Ruta de acceso

Contactos > Todos los contactos

Procedimiento

Abre Contactos desde el menú lateral.
Utiliza Buscar… para localizar una persona por los datos disponibles en el registro.
Abre el icono de filtros para combinar condiciones y limitar la lista.
Abre el control de orden para organizar el listado por nombre, correo electrónico, empresa, país, ciudad, última actividad o fecha de creación.
Utiliza el menú de tres puntos para Añadir contacto, Exportar contactos o Importar contactos.
Selecciona Ver detalles o despliega una fila para consultar y actualizar la información del contacto.
Accede a Empresas para buscar organizaciones, consultar contactos asociados o crear una empresa.

Cómo se organiza la información

Área	Uso principal
Todos los contactos	Muestra la base disponible para el usuario.
Activo	Acceso rápido a un conjunto o segmento disponible en la cuenta.
Etiquetado con	Abre contactos vinculados con una etiqueta concreta.
Empresas	Agrupa contactos por organización y dominio.
Ficha del contacto	Incluye datos personales, etiquetas, atributos, historial, notas y herramientas de combinación.

Capturas de referencia

Listado general de contactos Vista general del módulo Contactos con los datos operativos ocultos.

Listado general de empresas Vista general del módulo Empresas con la información operativa oculta.

Resultado esperado

El usuario identifica las principales áreas del módulo y puede elegir el tutorial específico según la tarea que necesite realizar.

Consideraciones importantes

Un contacto puede crearse manualmente, importarse o generarse a partir de una interacción por un canal conectado.
La información visible varía según los datos disponibles: un registro puede mostrar nombre, empresa, correo electrónico, teléfono, ubicación o solo algunos de ellos.
Las acciones de eliminación y combinación pueden ser irreversibles; revisa el registro antes de confirmarlas.

Buenas prácticas

Define criterios consistentes para nombres, teléfonos, países y empresas.
Evita importar contactos duplicados; utiliza correo, teléfono o identificador como referencias de control.
Limita el acceso a la información de clientes según las responsabilidades de cada equipo.

Solución de problemas

Situación	Qué revisar
No aparece Contactos o Empresas	Comprueba el rol del usuario y las funciones habilitadas en la cuenta.
Un contacto no aparece en la búsqueda	Prueba con una parte del nombre, el correo o el número sin espacios ni símbolos.
Existen varios registros de la misma persona	Revisa sus datos y utiliza la función de combinación solo después de elegir correctamente el contacto principal.