C贸mo consultar la ficha de un contacto
La ficha individual re煤ne los datos del contacto y las herramientas relacionadas con etiquetas, atributos, historial, notas, combinaci贸n y mensajer铆a.
Requisitos previos
- Tener acceso al contacto y a la informaci贸n asociada.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentaci贸n fue observada con un usuario de tipo Administrador. La disponibilidad para otros perfiles no fue validada de forma completa. Cuando una opci贸n no aparezca, revisa los permisos del usuario y las funciones habilitadas en la cuenta.
Ruta de acceso
Contactos > Todos los contactos > Ver detalles
Procedimiento
- Abre Contactos > Todos los contactos.
- Localiza el contacto y selecciona Ver detalles.
- Revisa el encabezado, donde pueden aparecer nombre, identificadores, fecha de creaci贸n y 煤ltima actividad.
- Utiliza + etiqueta para consultar o asignar etiquetas.
- Revisa Editar detalles del contacto y los enlaces de redes sociales.
- En el panel derecho, cambia entre Atributos, Historial, Notas y Combinar.
- Utiliza Enviar mensaje solo cuando necesites iniciar una comunicaci贸n.
- Evita Bloquear contacto o Eliminar contacto si solo est谩s consultando informaci贸n.
Campos y opciones
La ficha no siempre contiene todos los campos. La presencia de correo, tel茅fono, ciudad, pa铆s, empresa, redes sociales, atributos o historial depende de la informaci贸n recopilada y de la configuraci贸n de la cuenta.
Capturas de referencia
Vista de la ficha con edici贸n, etiquetas y pesta帽as laterales.
Resultado esperado
Puedes consultar el contexto del contacto y acceder a la acci贸n espec铆fica que necesites.
Consideraciones importantes
- La fecha de 煤ltima actividad refleja la interacci贸n registrada, no necesariamente la 煤ltima compra o gesti贸n externa.
- Los atributos personalizados deben estar creados en Ajustes antes de poder completarlos.
- Las acciones destructivas est谩n visibles en la misma ficha y deben usarse con cautela.
Buenas pr谩cticas
- Revisa primero el historial antes de iniciar un nuevo mensaje.
- Mant茅n las etiquetas y empresa actualizadas.
- Utiliza notas para informaci贸n interna que no deba enviarse al cliente.
Soluci贸n de problemas
| Situaci贸n | Qu茅 revisar |
|---|---|
| La ficha no muestra historial | El contacto puede no tener conversaciones asociadas o el usuario no tiene acceso a esas bandejas. |
| No aparecen atributos | Comprueba que existan atributos personalizados aplicables a contactos. |
| Ver detalles no abre | Actualiza la p谩gina y prueba desde la flecha de la fila. |