C贸mo interpretar los informes de Kanban
Analizar elementos, valores, actividad, etapas, prioridades, checklist y ofertas de un embudo.
Requisitos previos
- Embudos y tarjetas con actividad.
- Comprender las etapas y prioridades utilizadas.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentaci贸n fue observada con un usuario Administrador. La disponibilidad de informes, exportaciones y datos detallados puede variar seg煤n el rol, los permisos personalizados y las funciones habilitadas.
Ruta de acceso
Informes > Kanban
Procedimiento
- Abre Kanban.
- Selecciona la pesta帽a disponible: Vista general, Productividad o Ventas.
- Revisa elementos, valor total, valor promedio y contactos.
- Analiza checklist completo, actividades por elemento, conversaciones y fechas l铆mite.
- Compara distribuci贸n por etapa.
- Compara distribuci贸n por prioridad.
- Revisa m茅tricas de checklist, actividad y rangos de oferta.
- Descarga el reporte.
Capturas de referencia
Resultado esperado
El informe queda configurado e interpretado con el per铆odo y los filtros documentados.
Consideraciones importantes
- Los importes dependen de la moneda y los datos cargados en cada tarjeta.