📄 Cómo consultar y gestionar una tarea

Cómo consultar y gestionar una tarea

El detalle de una tarea reúne su estado, fechas, responsable, prioridad, descripción y contexto del cliente.

Qué permite hacer

  • Revisar la información necesaria antes de comenzar el trabajo.
  • Acceder a las acciones disponibles sin editar datos por error.

Requisitos previos

  • Tener acceso a la tarea.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones pueden no aparecer para agentes con permisos limitados o en cuentas donde la función no esté habilitada.

Ruta de acceso

Tareas > Seleccionar una tarea

Procedimiento

  1. Abre el módulo Tareas.
  2. Selecciona la tarea desde el calendario.
  3. Revisa el tipo y la etiqueta de estado junto al título.
  4. Consulta la descripción para conocer el objetivo.
  5. Comprueba inicio, vencimiento, responsable y prioridad.
  6. Revisa el Contexto del cliente para confirmar si existe un contacto o conversación vinculados.
  7. Selecciona Iniciar tarea cuando corresponda, o abre el menú de acciones para editar, cancelar o eliminar.

Campos y opciones

Elemento Descripción
Estado visible Indica si la tarea está pendiente, vencida u otra situación disponible.
Inicio y vencimiento Delimitan el periodo previsto.
Responsable Identifica quién debe realizarla.
Prioridad Ayuda a ordenar la atención.
Contexto del cliente Muestra el contacto y la conversación vinculados, cuando existan.

Capturas de referencia

Cómo consultar y gestionar una tarea — Waclis Inbox Detalle de una tarea con fechas, responsable, prioridad y contexto.

Resultado esperado

Se identifica el estado actual y la próxima acción necesaria sin perder el contexto de la tarea.

Consideraciones importantes

  • La ausencia de contacto o conversación se muestra explícitamente en el panel de contexto.

Buenas prácticas

  • Revisa el vencimiento antes de iniciar.
  • Actualiza la descripción si el alcance cambió.

Solución de problemas

Situación Qué revisar
No se abre el detalle Actualiza la vista y revisa que la tarea continúe disponible.
Falta información del cliente Edita la tarea y añade el contexto correspondiente.
La tarea figura vencida Revisa la fecha de fin y decide si debe iniciarse, reprogramarse o cancelarse.

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