Cómo identificar y gestionar tareas vencidas

Una tarea vencida superó su fecha de fin y requiere una decisión: comenzar, reprogramar, cancelar o eliminar si fue creada por error.

Qué permite hacer

• Localizar todas las tareas vencidas.
• Revisar cada caso y registrar la acción adecuada.

Requisitos previos

• Tener acceso al calendario y a las tareas correspondientes.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones pueden no aparecer para agentes con permisos limitados o en cuentas donde la función no esté habilitada.

Ruta de acceso

Tareas > Vencidas

Procedimiento

1. Abre Tareas.
2. Selecciona la pestaña Vencidas.
3. Elimina filtros de responsable o tipo cuando necesites revisar toda la cuenta.
4. Abre una tarea y confirma su fecha de vencimiento.
5. Revisa descripción, responsable, prioridad y contexto.
6. Selecciona Iniciar tarea cuando deba comenzar de inmediato.
7. Utiliza Editar para reprogramarla, o Cancelar tarea cuando ya no corresponda.
8. Repite la revisión hasta que no queden vencimientos sin decisión.

Campos y opciones

Capturas de referencia

Calendario mensual con filtros por responsable, tipo y estado.

Detalle de una tarea con fechas, responsable, prioridad y contexto.

Resultado esperado

Cada tarea vencida queda atendida, reprogramada o cancelada según su situación real.

Consideraciones importantes

• No cambies fechas únicamente para ocultar el vencimiento; registra una planificación realista.

Buenas prácticas

• Realiza esta revisión diariamente.
• Prioriza por impacto, urgencia y compromiso con el cliente.
• Actualiza la descripción cuando el atraso cambie el próximo paso.

Solución de problemas

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