Cómo utilizar el calendario de tareas
El calendario ofrece una vista mensual de las tareas y permite combinar navegación por fechas con filtros operativos.
Qué permite hacer
- Consultar la carga de trabajo de un mes.
- Localizar tareas por responsable, tipo o estado.
Requisitos previos
- Tener acceso al módulo Tareas.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones pueden no aparecer para agentes con permisos limitados o en cuentas donde la función no esté habilitada.
Ruta de acceso
Tareas
Procedimiento
- Abre Tareas desde el menú lateral.
- Comprueba el mes y el año mostrados sobre el calendario.
- Utiliza las flechas para avanzar o retroceder un mes.
- Selecciona Hoy para regresar al periodo actual.
- Aplica un responsable o tipo cuando necesites reducir la vista.
- Selecciona un estado: Pendiente, En curso, Vencidas, Completadas, Canceladas o Todas las tareas.
- Abre una tarea desde el calendario para consultar su detalle.
Campos y opciones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Hoy | Regresa al periodo actual. |
| Flechas anterior y siguiente | Cambian el mes visible. |
| Todos los responsables | Filtra por la persona asignada. |
| Todos los tipos | Filtra por la categoría de la tarea. |
| Estados | Segmentan las tareas según su situación. |
Capturas de referencia
Calendario mensual con filtros por responsable, tipo y estado.
Resultado esperado
El calendario muestra únicamente las tareas que cumplen los filtros seleccionados dentro del periodo visible.
Consideraciones importantes
- Una vista sin resultados puede deberse al mes o a los filtros, no necesariamente a la ausencia de tareas.
Buenas prácticas
- Revisa primero Vencidas y luego Pendiente.
- Restablece los filtros antes de concluir que una tarea no existe.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| El calendario está vacío | Selecciona Todas las tareas, elimina filtros y verifica el mes. |
| No se observa una tarea reciente | Comprueba sus fechas de inicio y fin. |
| No aparece un responsable | Revisa si el usuario continúa activo y tiene acceso a la cuenta. |