Cómo filtrar tareas por responsable y tipo
Los selectores superiores del calendario permiten concentrarse en la carga de una persona o en una categoría de trabajo.
Qué permite hacer
- Revisar las tareas asignadas a un integrante.
- Analizar un tipo de tarea sin mezclar otras categorías.
Requisitos previos
- Tener tareas creadas y acceso a la vista del calendario.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones pueden no aparecer para agentes con permisos limitados o en cuentas donde la función no esté habilitada.
Ruta de acceso
Tareas > Filtros superiores
Procedimiento
- Abre Tareas.
- Selecciona Todos los responsables.
- Elige el usuario que deseas revisar.
- Selecciona Todos los tipos.
- Elige la categoría requerida.
- Combina ambos filtros cuando necesites una vista más específica.
- Restablece Todos los responsables y Todos los tipos para recuperar la vista general.
Campos y opciones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Todos los responsables | Incluye todas las personas o permite seleccionar una. |
| Todos los tipos | Incluye todas las categorías o permite seleccionar una. |
Capturas de referencia
Calendario mensual con filtros por responsable, tipo y estado.
Resultado esperado
El calendario muestra las tareas que coinciden con el responsable y el tipo elegidos.
Consideraciones importantes
- Los filtros se aplican junto con el estado seleccionado y el mes visible.
Buenas prácticas
- Aplica un filtro por vez para identificar por qué una tarea queda fuera de la vista.
- Restablece la vista antes de comparar totales.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| No hay resultados | Revisa el estado y el mes además de responsable y tipo. |
| No aparece un usuario | Comprueba que tenga tareas asignadas o acceso activo. |
| Faltan tipos | Verifica las categorías disponibles en la cuenta. |