Cómo consultar y gestionar una tarea
El detalle de una tarea reúne su estado, fechas, responsable, prioridad, descripción y contexto del cliente.
Qué permite hacer
- Revisar la información necesaria antes de comenzar el trabajo.
- Acceder a las acciones disponibles sin editar datos por error.
Requisitos previos
- Tener acceso a la tarea.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones pueden no aparecer para agentes con permisos limitados o en cuentas donde la función no esté habilitada.
Ruta de acceso
Tareas > Seleccionar una tarea
Procedimiento
- Abre el módulo Tareas.
- Selecciona la tarea desde el calendario.
- Revisa el tipo y la etiqueta de estado junto al título.
- Consulta la descripción para conocer el objetivo.
- Comprueba inicio, vencimiento, responsable y prioridad.
- Revisa el Contexto del cliente para confirmar si existe un contacto o conversación vinculados.
- Selecciona Iniciar tarea cuando corresponda, o abre el menú de acciones para editar, cancelar o eliminar.
Campos y opciones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Estado visible | Indica si la tarea está pendiente, vencida u otra situación disponible. |
| Inicio y vencimiento | Delimitan el periodo previsto. |
| Responsable | Identifica quién debe realizarla. |
| Prioridad | Ayuda a ordenar la atención. |
| Contexto del cliente | Muestra el contacto y la conversación vinculados, cuando existan. |
Capturas de referencia
Detalle de una tarea con fechas, responsable, prioridad y contexto.
Resultado esperado
Se identifica el estado actual y la próxima acción necesaria sin perder el contexto de la tarea.
Consideraciones importantes
- La ausencia de contacto o conversación se muestra explícitamente en el panel de contexto.
Buenas prácticas
- Revisa el vencimiento antes de iniciar.
- Actualiza la descripción si el alcance cambió.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| No se abre el detalle | Actualiza la vista y revisa que la tarea continúe disponible. |
| Falta información del cliente | Edita la tarea y añade el contexto correspondiente. |
| La tarea figura vencida | Revisa la fecha de fin y decide si debe iniciarse, reprogramarse o cancelarse. |
Artículos relacionados
- Cómo iniciar una tarea
- Cómo editar, cancelar o eliminar una tarea
- Cómo identificar y gestionar tareas vencidas
¿Necesitas más ayuda?
Si este artículo no resolvió tu consulta, nuestro equipo puede ayudarte personalmente.
Soporte por WhatsApp