Cómo completar los campos de una nueva tarea
El formulario de creación combina planificación, asignación y contexto. Completar cada campo correctamente evita tareas ambiguas o difíciles de localizar.
Qué permite hacer
- Comprender para qué sirve cada campo visible.
- Registrar fechas y responsabilidades coherentes.
Requisitos previos
- Tener abierto el formulario Nueva tarea.
Permisos y disponibilidad
La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas acciones pueden no aparecer para agentes con permisos limitados o en cuentas donde la función no esté habilitada.
Ruta de acceso
Tareas > Nueva tarea
Procedimiento
- Escribe el Título como una acción concreta.
- Define la Fecha de inicio y la Fecha de fin.
- Selecciona el Tipo de tarea.
- Establece la Prioridad.
- Selecciona el Responsable.
- Define el Estado inicial.
- Añade una Descripción con la información operativa.
- Configura recurrencia, Kanban y contexto del cliente si corresponden.
- Revisa el formulario y guarda.
Campos y opciones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Título | Acción que debe realizarse. |
| Fecha de inicio | Momento previsto para comenzar. |
| Fecha de fin | Vencimiento o cierre previsto. |
| Tipo de tarea | Categoría utilizada para clasificar y filtrar. |
| Prioridad | Nivel de atención requerido. |
| Responsable | Usuario asignado. |
| Estado | Situación inicial o actual. |
| Descripción | Detalles, acuerdos y próximos pasos. |
Capturas de referencia
Formulario de nueva tarea y secciones de contexto, recurrencia y Kanban.
Resultado esperado
La tarea queda identificada, planificada y asignada de forma consistente.
Consideraciones importantes
- La fecha de fin debe ser posterior o igual a la fecha de inicio.
- Las opciones de tipo, prioridad y estado pueden depender de la configuración disponible.
Buenas prácticas
- Evita incluir datos sensibles innecesarios en el título.
- Utiliza la descripción para dejar contexto verificable.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| Una fecha no se acepta | Comprueba el orden cronológico y el formato. |
| No aparece el responsable | Revisa el acceso y el estado del usuario. |
| No aparece un tipo de tarea | Consulta la configuración disponible en la cuenta. |
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