La gestión comercial en Waclis Inbox permite asociar oportunidades de venta a conversaciones activas, soportando múltiples monedas para operaciones regionales y configurando alertas de inactividad que evitan que un prospecto quede en el olvido.
Creación de oportunidades multimoneda
Paso 1: Registrar una oportunidad en la conversación
- En el panel lateral derecho de un chat con un prospecto, localiza la sección Oportunidades comerciales.
- Haz clic en Nueva oportunidad.
- Asigna un título descriptivo (ej.
Renovación Plan Corporativo). - En el selector de Moneda, elige entre la divisa predeterminada de tu cuenta o monedas secundarias configuradas (como USD, EUR o moneda local).
- Ingresa el valor económico estimado y selecciona la etapa comercial inicial en el pipeline.
- Haz clic en Guardar oportunidad.
Alertas automáticas por inactividad
Paso 2: Configurar umbrales de seguimiento
- En los ajustes del pipeline, define el número máximo de días sin contacto permitidos para cada etapa.
- Cuando una oportunidad comercial no registra mensajes ni notas durante el período establecido, la tarjeta se destaca visualmente con una alerta ámbar en el tablero Kanban.
- El agente asignado recibe una notificación interna recordándole reanudar el contacto con el cliente.
Comprobación
Crea una oportunidad en una conversación activa y confirma que la tarjeta aparezca en la columna correspondiente del tablero comercial con su valor y moneda asignada.
Límites y buenas prácticas
Cada oportunidad conserva su moneda y los totales se presentan separados por divisa, evitando mezclar importes de monedas diferentes.
Artículos relacionados
¿Necesitas más ayuda?
Si este artículo no resolvió tu consulta, nuestro equipo puede ayudarte personalmente.
Soporte por WhatsApp