Cómo automatizar seguimientos según las etapas del tablero Kanban

La automatización de seguimientos en el tablero Kanban permite programar alertas, mensajes preventivos y asignación de responsables cuando una oportunidad comercial entra o permanece en una etapa determinada del embudo de ventas.

Automatizaciones vinculadas a etapas comerciales

En Waclis Inbox, las reglas de seguimiento comercial actúan directamente sobre las tarjetas del pipeline:

• Alertas por tiempo de permanencia: Si una oportunidad permanece más días de los permitidos en una etapa sin registrar mensajes nuevos, el sistema destaca la tarjeta con aviso de inactividad.
• Asignación y recordatorio interno: Al ingresar una tarjeta a una etapa como "Presupuesto presentado", se puede notificar automáticamente al asesor asignado para realizar el contacto oportuno.
• Mensajes de seguimiento al prospecto: Programación de mensajes recordatorios automáticos hacia el cliente cuando se requiere confirmar recepción de una cotización.

Configuración de seguimientos en el pipeline

Paso 1: Configurar automatizaciones de etapa

1. En la barra lateral izquierda, dirígete a Ajustes y selecciona Pipeline de ventas.
2. Selecciona el embudo comercial y localiza la etapa que deseas automatizar.
3. Haz clic en Ajustes de seguimiento de etapa.
4. Define el tiempo de espera máximo permitido sin interacción para destacar la tarjeta.
5. Configura la acción de alerta al responsable o mensaje de seguimiento y guarda los ajustes de etapa.

Comprobación

Ubica una oportunidad en la etapa configurada y comprueba que, al alcanzarse el tiempo de espera establecido sin actividad, el sistema genere la alerta correspondiente en el tablero Kanban y notifique al asesor asignado.

Límites y buenas prácticas

Las automatizaciones de etapa acompañan el avance comercial sin forzar movimientos automáticos arbitrarios entre columnas: el asesor mantiene el control del cierre y evolución del trato en el embudo.

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