Cómo usar la grilla Mes a Mes y auditar comprobantes y cuentas corrientes de cada cliente

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: CONT-06 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Intermedio · Público: Contadores y colaboradores de estudio · Tiempo de lectura: 5 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Al cerrar un período mensual, necesitás saber de un vistazo qué clientes tuvieron movimiento en ese mes, cuánto facturaron neto de Notas de Crédito, qué impuestos generaron y descargar sus carpetas mensuales sin tener que entrar uno por uno.

2. Objetivo

Controlar toda tu cartera desde la vista consolidada 'Mes a mes' y auditar en detalle los comprobantes, ventas y cuentas corrientes de cada empresa.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Durante la preparación del cierre contable e impositivo mensual de tu cartera de clientes.

4. Antes de comenzar

• Tener clientes activos en tu cartera del estudio.

5. Paso a paso

1. En el Portal del Contador, abrí la pestaña 'Mes a mes'.
2. Seleccioná el período mensual que estás auditando en el selector superior derecho (por ejemplo, 2026-10).
3. En la grilla consolidada verás para cada empresa: cantidad de comprobantes emitidos del mes, Total Ventas netas, Total de Impuestos, indicador de alertas y estado del paquete ('Disponible' o 'Sin actividad').
4. Desde la misma fila podés presionar 'Descargar carpeta' para bajar el ZIP del mes de ese cliente, o hacer clic en 'Auditar' para entrar al detalle del cliente en ese período.
5. Dentro de la vista delegada del cliente, recorré las pestañas 'Resumen mensual' (con desglose por tipo de comprobante), 'Comprobantes' (con descarga de PDF individual) y 'Cobranzas / Cuenta Corriente'.

6. Resultado esperado

Control integral del cierre mensual de toda tu cartera desde una única pantalla.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Evita llamados y pedidos de planillas al cliente, ya que todos los comprobantes emitidos y recibos están disponibles al instante.

8. Ejemplo práctico

El estudio selecciona el período 2026-10 en 'Mes a mes', identifica rápidamente los 28 clientes que tuvieron ventas en octubre y los 4 que no tuvieron actividad, y descarga las carpetas listas directamente desde la grilla.

9. Situaciones especiales

• Para auditar las validaciones y códigos de autorización fiscal específicos de tu país desde el Portal del Contador, consultá la guía vinculada en Artículos relacionados (CONT-06-AR).

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Revisá siempre las pestañas de Comprobantes y Cobranzas para conciliar tanto las ventas devengadas como los cobros percibidos del período.

12. Artículos relacionados

• CONT-05 — Cómo administrar tu cartera de clientes y cambiar de empresa en un clic con el selector rápido [General · GLOBAL]
• CONT-07 — Cómo descargar la Carpeta Mensual del contador en ZIP y qué documentación comercial y de cobranzas incluye [General · GLOBAL]

13. Qué hacer después

Conocé qué documentación comercial y de cobranzas incluye la Carpeta Mensual en ZIP (CONT-07) y el detalle de auditoría fiscal por país (CONT-06-AR).