Alcance y garantías de seguridad del modo Solo Lectura para Contadores y Estudios Contables

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: CONT-10 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Básico · Público: Contadores, colaboradores de estudio y titulares de empresa · Tiempo de lectura: 4 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Tanto el contador como el empresario necesitan una regla clara: cuando el estudio contable entra a auditar una empresa cliente, debe poder consultar y descargar absolutamente todo lo necesario para liquidar impuestos, pero sin ningún riesgo de emitir una factura por accidente, anular un comprobante o modificar un precio. Waclis Factur garantiza esto mediante el Modo Delegado de Solo Lectura.

2. Objetivo

Comprender exactamente qué acciones están habilitadas y cuáles están bloqueadas por diseño cuando un contador accede a una empresa cliente.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Para conocer las garantías de seguridad e inmutabilidad del acceso contable delegado.

4. Antes de comenzar

• Ninguno.

5. Paso a paso

1. Al abrir cualquier empresa desde el Portal del Contador, verás en la parte superior la barra índigo de contexto delegado con la insignia 'Modo Solo Lectura'.
2. QUÉ PODÉS HACER COMO CONTADOR EN EL CLIENTE:
3. • Consultar todas las facturas, notas de crédito, notas de débito y sus estados de autorización.
4. • Descargar todos los PDFs individuales de comprobantes y recibos de cobro.
5. • Consultar las cuentas corrientes, cobranzas y el estado de configuración fiscal de la empresa.
6. • Descargar las planillas contables en Excel, los reportes impositivos y la Carpeta Mensual en ZIP.
7. QUÉ ESTÁ BLOQUEADO POR SEGURIDAD EN EL CLIENTE:
8. • Emitir, editar o anular facturas, notas de crédito, notas de débito, pedidos o recibos.
9. • Crear, editar o eliminar clientes, productos, medios de cobro o usuarios de la empresa.
10. • Modificar o revocar credenciales fiscales o puntos de emisión de la empresa.

6. Resultado esperado

Tranquilidad total para el contador y sus colaboradores al recorrer las cuentas de sus clientes, sabiendo que ninguna acción involuntaria puede alterar datos comerciales ni emitir comprobantes.

7. Qué ve o recibe tu cliente

La empresa cliente tiene la garantía técnica de que su operación comercial es inalterable desde el acceso contable.

8. Ejemplo práctico

Un asistente nuevo del estudio está revisando las facturas de un cliente; gracias al bloqueo de solo lectura en el servidor, puede navegar y descargar reportes con total confianza sin posibilidad de emitir ni modificar nada.

9. Situaciones especiales

• Mientras tanto, dentro de tu propio Portal del Estudio ('Mi estudio', 'Invitaciones', 'Equipo'), sí contás con permisos completos para administrar los datos de tu estudio, tus invitaciones y tus colaboradores.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Si detectás en la pestaña de configuración fiscal del cliente algún dato que el cliente deba actualizar, indicale el paso exacto o compartile la guía correspondiente del Centro de Ayuda.

12. Artículos relacionados

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• CONT-09 — Cómo sumar colaboradores a tu Estudio Contable y asignarles clientes específicos [General · GLOBAL]
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• EMP-28 — Cómo aprobar solicitudes de tu contador o revocar su acceso en cualquier momento [General · GLOBAL]

13. Qué hacer después

Consultá las guías de Solución de Problemas Frecuentes (TRB-01 a TRB-09) y los Recorridos Paso a Paso (JRN-01 a JRN-10).