Cómo sumar colaboradores a tu Estudio Contable y asignarles clientes específicos

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: CONT-09 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Intermedio · Público: Titulares y administradores de estudios contables · Tiempo de lectura: 5 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

En un estudio contable con varios profesionales y auxiliares, cada colaborador suele llevar una cartera asignada de empresas clientes. Waclis Factur para Contadores te permite incorporar a todo el equipo de tu estudio y definir con precisión qué clientes puede ver cada integrante, protegiendo la confidencialidad del resto de la cartera y de tus comisiones.

2. Objetivo

Dar de alta colaboradores en el estudio, elegir su rol (Administrador del estudio, Contador o Asistente), asignarles empresas clientes y desactivar accesos con efecto inmediato.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Al organizar el trabajo interno de tu estudio contable o al reasignar clientes entre miembros de tu equipo.

4. Antes de comenzar

• Ser Titular o Administrador del estudio contable.

5. Paso a paso

1. En el Portal del Contador, abrí la pestaña 'Equipo' y hacé clic en '+ Agregar colaborador'.
2. Completá el nombre completo, la dirección de correo electrónico del integrante y seleccioná su rol dentro del estudio:
3. • Administrador del estudio: tiene visibilidad sobre toda la cartera de clientes del estudio y puede gestionar invitaciones y equipo.
4. • Contador: visualiza y audita únicamente las empresas clientes que le asignes explícitamente.
5. • Asistente: visualiza y descarga documentación únicamente de las empresas clientes que le asignes explícitamente.
6. Marcá las casillas de las empresas clientes que atenderá ese colaborador y presioná 'Guardar colaborador'.
7. En cualquier momento podés hacer clic en 'Asignar clientes' sobre la fila de un colaborador para sumar o quitar empresas de su cartera, o presionar 'Desactivar' para revocar su acceso en el acto.

6. Resultado esperado

Cada integrante del estudio ingresa con su propio usuario y ve exclusivamente los clientes asignados a su cargo.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Tu empresa cliente no necesita invitar uno por uno a los empleados de tu estudio: al vincular a tu estudio contable, vos administrás internamente qué colaborador la atiende.

8. Ejemplo práctico

El socio titular de un estudio con 60 clientes agrega a Lucía (rol Contador) asignándole 25 empresas y a Martín (rol Asistente) asignándole 15 empresas. Cuando cada uno inicia sesión, ve únicamente sus clientes asignados.

9. Situaciones especiales

• Si desactivás a un colaborador o le quitás un cliente de su asignación, el cambio se aplica en tiempo real sobre cualquier sesión activa que tenga abierta.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Utilizá los roles 'Contador' o 'Asistente' para segmentar la cartera por responsable y reservá el rol 'Administrador del estudio' para los socios o coordinadores generales.

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13. Qué hacer después

Conocé en detalle las garantías de seguridad del modo Solo Lectura en la guía CONT-10.