Primeros pasos en Waclis Factur para Contadores y recorrido por las 7 secciones del Estudio

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: CONT-01 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Introductorio · Público: Contadores públicos, titulares de estudios contables y colaboradores · Tiempo de lectura: 5 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Los estudios contables suelen perder días valiosos cada mes reclamando facturas en PDF, planillas de ventas desordenadas o recibos de cobro para poder realizar las liquidaciones mensuales de sus clientes. Waclis Factur para Contadores es un portal profesional gratuito diseñado para centralizar toda tu cartera de clientes, auditar sus comprobantes en tiempo real, descargar sus Carpetas Mensuales en un clic y generar una comisión recurrente del 20% por cada nueva empresa que sumes al ecosistema.

2. Objetivo

Conocer las 7 secciones del Portal del Contador y realizar la puesta en marcha inicial de tu estudio contable.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Al ingresar por primera vez a Waclis Factur con tu cuenta de contador o al incorporar un nuevo profesional a tu estudio.

4. Antes de comenzar

• Contar con una cuenta de perfil Contador / Estudio Contable en Waclis Connect.

5. Paso a paso

1. Ingresá a https://factur.waclis.com/contadores (o iniciá sesión en https://factur.waclis.com con tu cuenta de contador): el sistema te llevará automáticamente al Portal del Estudio Contable.
2. Recorré las 7 secciones principales ubicadas en la barra de navegación del estudio:
3. 1. Inicio: panel ejecutivo con métricas globales de tu cartera (clientes activos, comprobantes emitidos en el mes, paquetes mensuales listos, alertas fiscales y comisiones acumuladas).
4. 2. Mis clientes: listado completo de las empresas vinculadas a tu estudio con buscador por Razón Social o identificación tributaria y acceso directo en un clic.
5. 3. Mes a mes: grilla de cierre mensual para controlar de un vistazo la facturación, los impuestos y descargar la Carpeta Mensual ZIP de cada cliente.
6. 4. Comisiones: panel de seguimiento de empresas referidas y liquidación de tu comisión del 20%.
7. 5. Invitaciones: centro para vincular empresas que ya usan Waclis o invitar empresas nuevas con tu enlace de referido.
8. 6. Equipo: gestión de los colaboradores de tu estudio y asignación de qué clientes atiende cada integrante.
9. 7. Mi estudio: configuración de tus datos profesionales, matrícula y logotipo institucional.

6. Resultado esperado

Tu estudio contable queda listo para vincular empresas, organizar a tus colaboradores y automatizar los cierres impositivos mensuales.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Tus empresas clientes verán el nombre de tu estudio, tu logotipo y tus datos profesionales en su sección 'Configuración > Mi contador'.

8. Ejemplo práctico

Un estudio contable con 40 clientes configura sus datos en 'Mi estudio', suma a 2 colaboradores en 'Equipo' y comienza a descargar las carpetas mensuales en ZIP el primer día hábil de cada mes.

9. Situaciones especiales

• Waclis Factur cuenta con enrutamiento inteligente por tipo de cuenta: aunque inicies sesión desde la portada general o desde '/contadores', el sistema reconoce tu perfil de contador y abre siempre tu Portal del Estudio.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Completá primero la pestaña 'Mi estudio' con tu matrícula y logotipo antes de enviar invitaciones a tus clientes para brindar una presentación institucional impecable.

12. Artículos relacionados

• CONT-02 — Cómo configurar los datos profesionales, matrícula y logotipo institucional de tu Estudio Contable [General · GLOBAL]
• CONT-03 — Cómo vincular empresas que ya utilizan Waclis Factur o aceptar invitaciones de tus clientes [General · GLOBAL]
• CONT-04 — Cómo invitar nuevas empresas con tu enlace de referido y gestionar tu comisión del 20% [General · GLOBAL]
• CONT-07 — Cómo descargar la Carpeta Mensual del contador en ZIP y qué documentación comercial y de cobranzas incluye [General · GLOBAL]
• JRN-07 — Recorrido general: Contador que configura su estudio y vincula una empresa que ya usa Waclis Factur [General · GLOBAL]

13. Qué hacer después

Configurá la identidad de tu estudio en 'Cómo configurar los datos profesionales, matrícula y logotipo de tu Estudio Contable' (CONT-02).