Recorrido general: Contador que configura su estudio y vincula una empresa que ya usa Waclis Factur

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: JRN-07 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Básico · Público: Contadores públicos y estudios contables · Tiempo de lectura: 4 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Cuando un estudio contable ingresa a Waclis Factur para Contadores, en pocos minutos puede dejar configurada su imagen institucional y conectarse con todos sus clientes que ya operan en Waclis Factur.

2. Objetivo

Dejar listo el perfil del Estudio Contable y vincular una empresa cliente existente en Waclis.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Al comenzar a utilizar Waclis Factur para Contadores con clientes que ya tienen cuenta en la plataforma.

4. Antes de comenzar

• Tener cuenta de Contador en Waclis Connect.

5. Paso a paso

1. 1. Configurar el estudio: Iniciá sesión en https://factur.waclis.com/contadores, abrí la pestaña 'Mi estudio' y completá el nombre del estudio, profesional responsable, matrícula, identificación tributaria, WhatsApp y subí tu logotipo.
2. 2. Enviar solicitud al cliente: Abrí la pestaña 'Invitaciones', hacé clic en '+ Invitar empresa' y seleccioná 'Empresa que ya usa Waclis Factur'.
3. 3. Indicar datos del cliente: Ingresá el correo electrónico del titular de la empresa y su nombre o identificación tributaria, y enviá la solicitud.
4. 4. Aprobación en un clic: Avisale a tu cliente que apruebe la solicitud desde 'Configuración > Mi contador' (o mediante el correo recibido).
5. 5. Acceso inmediato: Apenas aprobada, la empresa aparece en tus pestañas 'Mis clientes' y 'Mes a mes' lista para auditar.

6. Resultado esperado

Estudio configurado institucionalmente y cliente incorporado a la cartera activa del estudio.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Tu cliente ve el logo y matrícula de tu estudio en su sección 'Mi contador' y aprueba el vínculo en un segundo.

8. Ejemplo práctico

Un contador configura su estudio el martes y en 5 minutos envía solicitudes de vinculación a 6 clientes que ya usaban Waclis Factur.

9. Situaciones especiales

• Si la empresa cliente todavía NO usaba Waclis Factur, en lugar de este flujo utilizá el Recorrido 8 (JRN-08) para invitarla como referido comercial y ganar el 20% de comisión.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Completá siempre el logotipo y la matrícula de tu estudio antes de enviar solicitudes para que tu cliente reconozca de inmediato a tu firma.

12. Artículos relacionados

• CONT-01 — Primeros pasos en Waclis Factur para Contadores y recorrido por las 7 secciones del Estudio [General · GLOBAL]
• CONT-02 — Cómo configurar los datos profesionales, matrícula y logotipo institucional de tu Estudio Contable [General · GLOBAL]
• CONT-03 — Cómo vincular empresas que ya utilizan Waclis Factur o aceptar invitaciones de tus clientes [General · GLOBAL]
• EMP-28 — Cómo aprobar solicitudes de tu contador o revocar su acceso en cualquier momento [General · GLOBAL]

13. Qué hacer después

Aprendé a sumar clientes nuevos con el 20% de comisión de referido en el Recorrido 8 (JRN-08).