Cómo configurar los datos profesionales, matrícula y logotipo institucional de tu Estudio Contable

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: CONT-02 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Básico · Público: Titulares y administradores de estudios contables · Tiempo de lectura: 3 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Cuando tus empresas clientes entran a la sección 'Mi contador' dentro de Waclis Factur, ven la ficha institucional de tu estudio contable. Completar tus datos profesionales y subir tu logotipo fortalece la presencia de tu estudio y les facilita a tus clientes todos tus canales de contacto directo.

2. Objetivo

Completar la ficha institucional del estudio contable y cargar su logotipo en la sección 'Mi estudio'.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Al iniciar el uso del Portal del Contador o al actualizar datos de contacto del estudio.

4. Antes de comenzar

• Ser Titular o Administrador del estudio contable.
• Contar con el logotipo del estudio en formato PNG, JPG o WebP (hasta 2 MB).

5. Paso a paso

1. En el Portal del Contador, abrí la pestaña 'Mi estudio'.
2. Completá el Nombre del Estudio, Nombre Comercial, Profesional Responsable, Matrícula Profesional e identificación tributaria del estudio.
3. Ingresá el Correo Electrónico profesional, Teléfono / WhatsApp de atención y Sitio Web.
4. En el bloque de Logotipo Institucional, hacé clic en 'Subir logotipo' y seleccioná tu imagen PNG, JPG o WebP.
5. Presioná 'Guardar cambios'.

6. Resultado esperado

El encabezado de tu Portal del Estudio y la ficha visible por todas tus empresas clientes se actualizan de inmediato.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Cada empresa vinculada a tu estudio verá tu logotipo, nombre del estudio, contador responsable, matrícula y botones de contacto en su pestaña 'Mi contador'.

8. Ejemplo práctico

El 'Estudio Contable Morales & Asociados' carga su matrícula profesional, WhatsApp de consultas impositivas y su logo institucional en menos de 2 minutos.

9. Situaciones especiales

• Solo el Titular o los colaboradores con rol 'Administrador del estudio' pueden modificar los datos institucionales del estudio.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Incluí el número de WhatsApp o correo de soporte impositivo del estudio para que tus clientes tengan siempre a mano cómo contactarte.

12. Artículos relacionados

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13. Qué hacer después

Aprendé a vincular a tus clientes actuales en 'Cómo vincular empresas que ya utilizan Waclis Factur' (CONT-03).