Cómo invitar a tu Contador o Estudio Contable con acceso gratuito de solo lectura

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: EMP-27 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Básico · Público: Titulares y administradores de empresa · Tiempo de lectura: 4 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Enviar todos los meses comprobantes sueltos por correo o WhatsApp a tu contador genera demoras, olvidos de facturas y reprocesos. Waclis Factur te permite vincular a tu contador o estudio contable con un acceso delegado 100% gratuito y de solo lectura, para que pueda consultar tus comprobantes, verificar tus cuentas corrientes y descargar tu Carpeta Mensual sin consumir lugares de usuario de tu suscripción.

2. Objetivo

Enviar una invitación de acceso delegado a tu contador desde tu empresa y conocer qué información podrá consultar.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Apenas termines de configurar tu empresa o cuando cambies de estudio contable.

4. Antes de comenzar

• Conocer la dirección de correo electrónico profesional de tu contador.
• Tener rol de Titular o Administrador en la empresa.

5. Paso a paso

1. En el menú lateral izquierdo, abrí 'Configuración' y seleccioná la pestaña 'Mi contador'.
2. Hacé clic en el botón 'Invitar a mi contador'.
3. Completá el nombre de tu contador o estudio contable y su dirección de correo electrónico exacta.
4. Presioná 'Enviar invitación'. Tu contador recibirá un correo electrónico oficial con un botón directo para aceptar la vinculación (también podés copiar el enlace de invitación para pasárselo por WhatsApp).
5. Una vez que tu contador acepte, verás en la pantalla 'Mi contador' los datos institucionales de su estudio, su logotipo, su matrícula y su estado 'Vinculación Activa'.

6. Resultado esperado

Tu contador queda vinculado a tu empresa en modo solo lectura y tu empresa aparece automáticamente en la cartera de clientes de su estudio.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Esta función conecta tu empresa con tu estudio contable sin afectar a tus clientes comerciales.

8. Ejemplo práctico

El titular de una pyme ingresa a 'Configuración > Mi contador', escribe 'estudio@perezcontadores.com' y envía la invitación. Su contador la acepta con un clic y desde ese mes descarga directamente la Carpeta Mensual y los PDFs sin pedirlos por teléfono.

9. Situaciones especiales

• Por seguridad (vinculación de correo electrónico), tu contador deberá iniciar sesión en Waclis con la misma dirección de correo electrónico a la que le enviaste la invitación.
• El contador tiene permiso estricto de SOLO LECTURA: puede ver y descargar toda la documentación fiscal, pero no puede emitir facturas, ni anular comprobantes, ni modificar tus clientes o precios.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Invitá a tu contador desde el primer mes de uso para aprovechar al máximo la descarga automática de la Carpeta Mensual Impositiva.

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13. Qué hacer después

Revisá cómo aprobar solicitudes enviadas por tu contador o cómo revocar su acceso en la guía EMP-28.