Recorrido general: Empresa que invita a su contador externo y comparte su operatoria mensual

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: JRN-06 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Básico · Público: Titulares y administradores de empresa · Tiempo de lectura: 4 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Olvidate de armar correos a fin de mes adjuntando facturas una por una. Este recorrido muestra cómo una empresa vincula a su contador en 1 minuto para que el estudio pueda consultar los comprobantes y descargar la Carpeta Mensual Impositiva por su propia cuenta, en modo solo lectura y sin costo.

2. Objetivo

Invitar a tu contador externo, confirmar que la vinculación esté activa y conocer cómo gestionar ese acceso en el tiempo.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Cuando querés darle acceso a tu contador actual para que liquide tus impuestos directamente desde Waclis Factur.

4. Antes de comenzar

• Tener el correo electrónico profesional de tu contador.

5. Paso a paso

1. 1. Enviar la invitación: Desde tu cuenta de empresa, ingresá a 'Configuración' > 'Mi contador' y hacé clic en 'Invitar a mi contador'.
2. 2. Completar destinatario: Escribí el nombre del profesional o estudio y su dirección de correo electrónico, y presioná 'Enviar invitación'.
3. 3. Aceptación del contador: Tu contador abre el enlace recibido en su correo, inicia sesión con esa misma dirección de email y acepta la invitación.
4. 4. Operación mensual automática: A partir de ese momento, cada fin de mes tu contador entra desde su propio Portal del Contador y descarga en un clic tu Carpeta Mensual ZIP (con resúmenes en Excel, reportes fiscales, PDFs y recibos) sin que tengas que enviarle nada.
5. 5. Control soberano: Si algún día cambiás de contador, entrás a 'Configuración > Mi contador' y presionás 'Revocar acceso' para cortar el permiso en el acto.

6. Resultado esperado

Colaboración contable automatizada, gratuita y 100% segura en modo solo lectura.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Interno entre tu empresa y tu estudio contable.

8. Ejemplo práctico

Una pyme invita a su contadora el día 10; a fin de mes la contadora descarga sola el paquete impositivo completo sin pedir un solo PDF por WhatsApp.

9. Situaciones especiales

• El acceso de tu contador no consume asientos de usuario de tu suscripción comercial.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Verificá con tu contador cuál es el correo electrónico que utiliza en su cuenta de Waclis antes de enviarle la invitación.

12. Artículos relacionados

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13. Qué hacer después

Si sos contador, continuá con el Recorrido 7 (JRN-07) para ver la puesta en marcha desde el Portal del Estudio.