Cómo vincular empresas que ya utilizan Waclis Factur o aceptar invitaciones de tus clientes

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: CONT-03 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Básico · Público: Contadores y estudios contables · Tiempo de lectura: 4 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Existen dos caminos simples para conectar una empresa que ya opera en Waclis Factur con tu estudio contable: que tu cliente te envíe la invitación desde su empresa, o que vos mismo le envíes la solicitud de acceso desde tu Portal del Contador para que él solo tenga que aprobarla con un clic.

2. Objetivo

Solicitar acceso contable delegado a una empresa existente en Waclis o aceptar una invitación recibida por correo electrónico.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Cuando tomás como cliente a una empresa que ya factura con Waclis Factur o cuando un cliente te envía su enlace de invitación.

4. Antes de comenzar

• Tener sesión iniciada en Waclis Factur para Contadores.
• Conocer el correo electrónico o identificación tributaria de tu empresa cliente.

5. Paso a paso

1. OPCIÓN A — Solicitar acceso desde tu estudio a una empresa que ya usa Waclis:
2. 1. En tu Portal del Contador, abrí la pestaña 'Invitaciones' y hacé clic en '+ Invitar empresa'.
3. 2. Elegí la opción 'Empresa que ya usa Waclis Factur (Vinculación contable directa)'.
4. 3. Ingresá el nombre o identificación tributaria de la empresa y el correo electrónico de su titular, y presioná 'Enviar solicitud'.
5. 4. Tu cliente verá la solicitud en 'Configuración > Mi contador' y podrá aprobarla con un solo clic.
6. OPCIÓN B — Aceptar una invitación que te envió tu cliente:
7. 1. Abrí el enlace recibido en tu correo electrónico (o pegalo en tu navegador).
8. 2. Verificá haber iniciado sesión con el mismo correo electrónico al que tu cliente dirigió la invitación y presioná 'Aceptar invitación y acceder'.

6. Resultado esperado

La empresa queda vinculada activamente a tu estudio y aparece al instante en las secciones 'Mis clientes' y 'Mes a mes'.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Tu cliente ve en 'Configuración > Mi contador' que tu estudio ya tiene acceso activo de solo lectura.

8. Ejemplo práctico

Un contador le pide acceso a 'Distribuidora Río S.R.L.' desde la pestaña Invitaciones; el dueño de la distribuidora entra a su cuenta, presiona 'Aprobar vinculación' y el contador ya visualiza todas las facturas del mes.

9. Situaciones especiales

• La vinculación con empresas que ya tenían cuenta previa en Waclis otorga el 100% de las herramientas contables sin costo, aunque por regla comercial no genera comisión de referido (la comisión del 20% se aplica a empresas nuevas que traigas a Waclis mediante tu enlace de referido, ver CONT-04).

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Revisá en la pestaña 'Invitaciones' el estado de todas las solicitudes enviadas ('Pendiente' o 'Activa').

12. Artículos relacionados

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13. Qué hacer después

Conocé cómo invitar empresas nuevas y ganar el 20% de comisión en la guía CONT-04.