Cómo administrar tu cartera de clientes y cambiar de empresa en un clic con el selector rápido

Alcance: GLOBAL (General de producto)

Código: CONT-05 · Alcance: GLOBAL · Nivel: Básico · Público: Contadores, administradores de estudio y colaboradores · Tiempo de lectura: 4 minutos

1. Qué resuelve y por qué existe

Un estudio contable necesita moverse con total agilidad entre decenas o cientos de empresas clientes sin tener que cerrar sesión ni perder segundos buscando accesos. Waclis Factur está optimizado para manejar carteras de hasta 500+ clientes con respuesta instantánea y un selector superior de cambio rápido.

2. Objetivo

Buscar y filtrar clientes en la sección 'Mis clientes', ingresar al entorno delegado de una empresa y cambiar a otra empresa en un clic desde la barra superior.

3. Cuándo conviene utilizarlo

Durante tu trabajo diario de auditoría contable, revisión de comprobantes o descarga de reportes de tus clientes.

4. Antes de comenzar

• Tener al menos una empresa cliente vinculada en estado activo.

5. Paso a paso

1. En el Portal del Contador, abrí la pestaña 'Mis clientes'.
2. Utilizá el buscador instantáneo por Razón Social o identificación tributaria, o filtrá por estado para encontrar la empresa que querés auditar.
3. En cada fila verás la Razón Social, su identificación tributaria, la cantidad de comprobantes emitidos en el mes, las ventas del período, los indicadores de estado y el botón 'Abrir cliente'.
4. Al hacer clic en 'Abrir cliente', ingresarás a la vista delegada de esa empresa identificada por una barra superior de color índigo que confirma que estás en Modo Contador (Solo Lectura).
5. Para pasar a otra empresa sin volver atrás: hacé clic sobre el selector de cliente en la barra superior índigo, escribí el nombre o identificación de la siguiente empresa y seleccionala. Para regresar al panel general de tu estudio, presioná '← Mi estudio'.

6. Resultado esperado

Navegación inmediata entre empresas clientes con aislamiento total de la información fiscal de cada organización.

7. Qué ve o recibe tu cliente

Tu auditoría es 100% transparente y no interfiere con la operatoria simultánea de tu cliente.

8. Ejemplo práctico

Durante la mañana de cierres contables, una contadora entra al primer cliente, descarga su Carpeta Mensual consolidada y desde el selector superior índigo pasa al segundo y tercer cliente en menos de 10 segundos.

9. Situaciones especiales

• Si sos colaborador del estudio con rol 'Contador' o 'Asistente', en 'Mis clientes' y en el selector rápido verás únicamente las empresas que el titular del estudio te haya asignado.
• Si tu estudio deja de atender a una empresa, el titular del estudio puede desvincularla desde las acciones del cliente.

10. Errores frecuentes y solución

11. Buenas prácticas

• Usá el buscador por nombre o número de identificación dentro del selector superior para cambiar de cliente aún más rápido.

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13. Qué hacer después

Conocé cómo funciona el control consolidado 'Mes a mes' de toda tu cartera en la guía CONT-06.