¿Cómo gestionar Clientes ?
Aprenderás a administrar clientes en Waclis desde el módulo Contactos: editar sus datos, revisar pedidos, configurar facturación, asignar vendedor y aplicar condiciones comerciales como listas de precios y márgenes personalizados.
¿Para qué sirve?
El módulo Contactos reúne en un solo lugar toda la información de las personas o entidades que compran o interactúan con tu tienda, sin importar si lo hicieron como invitado, usuario registrado o desde el Punto de Venta (POS).
Beneficios
Centralizas la información del cliente en una sola ficha.
Ahorras tiempo editando datos y direcciones sin búsquedas manuales.
Tienes visibilidad del historial de pedidos y puedes gestionar estados.
Segmentas clientes con listas de precios, tipo de cliente y márgenes exclusivos.
Aprovechas favoritos para campañas y ofertas más efectivas.
Ordenas relaciones entre contactos (familias, empresas, sucursales).
Mejoras la atención con integración rápida a WhatsApp.
Pasos detallados
Paso 1: Acceder al módulo Contactos
Ingresa al panel administrativo de Waclis.
Ve a Menú principal → Ventas → Contactos.
Verás el listado con todos los contactos creados desde: compras como invitado, registro web o POS.
Paso 2: Entender el listado de Contactos
En el listado normalmente verás estos datos (pueden variar según configuración):
Cliente: nombre del contacto.
Mail: correo principal.
Teléfono: teléfono principal.
Estado (origen): indica cómo se creó el contacto:
Invitado: compró sin registrarse.
Registro Web: se registró desde el sitio.
Registro POS: fue cargado desde el Punto de Venta.
Paso 3: Buscar, filtrar y exportar contactos
Usa la barra superior para buscar por nombre, email o teléfono.
Aplica filtros por estado/origen para segmentar el listado.
Utiliza la opción de exportar si necesitas descargar el listado completo de contactos.
Paso 4: Abrir la ficha de un contacto
En el listado, haz clic en el nombre del contacto.
Se abrirá la ficha, organizada por secciones como:
Datos del cliente
Pedidos
Productos favoritos
Contactos relacionados
Datos de facturación
Secciones dentro de la ficha del contacto
1) Datos del cliente
Aquí se administra la información general del contacto. Campos comunes:
Nombre y apellido
Email
Teléfono
WhatsApp
Documento
Direcciones
Editar datos: normalmente puedes editar desde la ficha con el ícono de edición (por ejemplo, un lápiz).
Direcciones
Desde esta sección puedes:
Agregar una o varias direcciones.
Definir una dirección principal.
Editar o eliminar direcciones.
Diferenciar dirección de entrega y dirección fiscal (si aplica).
2) Pedidos (historial e interacción)
En esta pestaña verás el historial completo del cliente. Datos típicos que podrás revisar:
ID del pedido
Fecha de creación
Tipo (Compra / Cotización / Preventa)
Método de pago (por ejemplo: MercadoPago, pago a convenir)
Método de envío (envío propio, retiro, etc.)
Total
Estado actual
Filtros habituales dentro de Pedidos:
Búsqueda por pedido
Filtro por tipo de pedido
Filtro por estado
Rango de fechas
Exportación del listado de pedidos
Interactuar con un pedido
Al abrir un pedido (por ejemplo, desde un ícono de “ver”), podrás:
Ver el detalle de productos.
Modificar el estado del pedido.
Ver o actualizar cantidades (según permisos).
Agregar notas internas.
Imprimir o descargar comprobantes.
Estados de pedido y colores (referencia)
Cotización (gris #6B7280): aún no confirmada.
Pedido recibido / Nuevo (azul #3B82F6): primera etapa.
Pagado (verde agua #14B8A6): pago confirmado.
En preparación (naranja #F97316): en proceso.
Enviado (violeta #6366F1): despachado.
Entregado (verde #22C55E): entregado al cliente.
Cancelado (rojo #EF4444): pedido cancelado.
3) Productos favoritos
Aquí se listan los productos que el contacto marcó como favoritos desde la tienda. Esto te permite:
Detectar preferencias reales del cliente.
Preparar campañas específicas.
Ofrecer descuentos o sugerencias personalizadas.
Crear estrategias de venta basadas en intereses.
4) Contactos relacionados
Esta sección vincula contactos entre sí (por ejemplo, una empresa con sus compradores, una familia, sucursales o responsables).
Acciones habituales:
Agregar un contacto relacionado.
Eliminar una relación.
Acceder rápidamente a los pedidos de los contactos vinculados.
Sugerencia: crea (o utiliza) un tutorial específico de Contactos relacionados para definir criterios internos de uso y orden.
5) Datos de facturación
Permite administrar datos fiscales del contacto, que varían según el país. Campos comunes:
Dirección fiscal
Documento fiscal (DNI, CUIT, RUT, RFC, NIF, etc.)
Razón social (si corresponde)
Condición fiscal (por ejemplo, IVA)
Ejemplos por país (referencia):
Argentina: DNI/CUIL, CUIT, Razón social, condición IVA, IIBB.
Chile: RUT, boleta/factura, razón social, comuna/ciudad/región.
Uruguay: CI, RUT DGI, razón social, localidad/departamento.
Colombia: tipo de documento, NIT + DV, razón social, dirección fiscal.
México: RFC, uso CFDI, régimen fiscal, dirección fiscal.
España: NIF/NIE, razón social, dirección fiscal.
Opciones adicionales habituales:
Activar “Misma dirección que la de entrega”.
Guardar múltiples direcciones fiscales.
Validar formatos según país.
6) Asignar vendedor responsable
Desde la ficha puedes asignar un vendedor para ese contacto. Esto ayuda a:
Identificar quién gestiona al cliente.
Filtrar contactos por vendedor.
Analizar resultados y desempeño en reportes.
Cada vez que un cliente realice una compra, pedido o cotizacion el vendedor asignado recibira un email de alerta para poder gestionar con el cliente.
7) Tipo de cliente y listas de precios
Puedes asignar un tipo de cliente para aplicar condiciones comerciales distintas:
Listas de precios específicas
Descuentos automáticos
Beneficios por segmento (mayorista, minorista, VIP, etc.)
Importante: los tipos de cliente suelen vincularse con listas de precios previamente configuradas.
8) Márgenes de ganancia personalizados
Además del tipo de cliente, puedes configurar un margen exclusivo para un contacto:
Se aplica sobre la lista de precios asignada.
Puede ser mayor o menor que el margen estándar.
Te permite personalizar precios sin afectar al resto de clientes.