¿Cómo gestionar contactos relacionados a un cliente o empresa?
Aprender a utilizar la función Contactos relacionados para asociar varias personas a un mismo cliente principal o empresa, manteniendo un historial claro de pedidos, compras y cotizaciones realizadas por cada contacto.
¿Para qué sirve?
Esta funcionalidad está pensada para empresas o comercios clientes que interactúan con tu negocio a través de más de una persona, como compradores, responsables administrativos o asesores.
Permite que:
Cada persona tenga su propio acceso al sitio.
Todos los pedidos queden vinculados a la empresa o contacto principal.
Se pueda identificar exactamente quién realizó cada acción.
Es ideal para negocios B2B, mayoristas y distribuidores.
Beneficios
Seguimiento claro de compras: sabes qué persona realizó cada pedido o cotización.
Historial unificado: todos los pedidos de los contactos se suman al cliente principal.
Mejor organización B2B: una empresa, múltiples usuarios.
Accesos independientes: cada contacto tiene su propio usuario y contraseña.
Configuración flexible: puedes asignar listas de precios o márgenes distintos por contacto.
Comunicación personalizada: contacto directo según rol o necesidad.
Pasos para gestionar contactos relacionados
1. Accede al módulo
Desde el panel de administración de Waclis, dirígete a:
Ventas > Contactos
2. Ingresa a la ficha del contacto principal o empresa
Busca el contacto principal (empresa o persona).
Haz clic directamente sobre su nombre para abrir su ficha.
3. Accede a “Contactos relacionados”
Dentro de la ficha del contacto principal, en el menú lateral izquierdo, selecciona:
Contactos relacionados
Aquí verás un listado con todos los contactos asociados a esa cuenta.
La lista muestra:
Nombre
Email
Teléfono
Último pedido
Relación
Además, puedes buscar contactos por cualquiera de estos datos.
4. Agregar un nuevo contacto relacionado
Haz clic en el botón “+ Agregar”.
Se abrirá un modal para cargar los datos del nuevo contacto:
Campos disponibles:
Nombre
Apellido
WhatsApp
Email
Contraseña
Al guardar:
El contacto queda vinculado al cliente principal o empresa.
Se envía automáticamente un email con los datos de acceso para que pueda ingresar al sitio y comenzar a realizar pedidos, cotizaciones o compras.
5. Gestionar un contacto relacionado
Haz clic sobre el nombre de un contacto relacionado.
Se abrirá su ficha individual, donde podrás:
Ver toda su información.
Revisar pedidos y cotizaciones realizadas por ese contacto.
Asignarle un tipo de cliente o lista de precios diferente.
Configurar un porcentaje de ganancia específico, si lo necesitas.
Ejemplos de casos de uso
Ejemplo 1: Empresa con múltiples compradores
“Comercial Eléctrica S.A.” tiene varios responsables:
Andrés (Compras)
Julieta (Administración)
Carla (Postventa)
Cada uno se carga como contacto relacionado.
Cuando Andrés realiza un pedido:
El pedido queda asociado a Andrés.
También se suma al historial general de la empresa.
Ejemplo 2: Estudio contable
Un estudio contable trabaja con varios asesores.
Cada asesor puede:
Ingresar con su usuario.
Solicitar cotizaciones.
Realizar pedidos.
Todo queda organizado por asesor y por empresa.