Cómo administrar tipos de clientes (listas de precios) en Waclis
Aprenderás a crear, editar y organizar tipos de clientes en Waclis y a usarlos como listas de precios para mostrar precios y categorías diferentes según quién realiza una compra, pedido o cotización.
Los tipos de clientes te permiten segmentar a tus clientes registrados (por ejemplo: Consumidor, Mayorista, Distribuidor, VIP, Empleado, Revendedor) y, en base a esa segmentación, aplicar reglas como:
Precios distintos (como si fueran listas de precios)
Márgenes o descuentos por tipo de cliente
Visibilidad de categorías según el tipo de cliente
En otras palabras: en Waclis, el tipo de cliente no es solo “una etiqueta”, sino una forma práctica de manejar venta minorista y mayorista en el mismo sitio con reglas claras. (Waclis incluye gestión de precios por criterios como tipo de cliente, categoría, etc.).
Beneficios
Vendes B2C y B2B en un solo catálogo sin duplicar productos.
Cada cliente ve su precio correcto al iniciar sesión (lista de precios por tipo).
Puedes crear experiencias “cerradas” (por ejemplo, categorías solo para mayoristas).
Reduces errores: menos pedidos con precios equivocados o discusiones por condiciones.
Escalas mejor: cuando sumas revendedores o distribuidores, ya tienes el esquema listo.
Pasos detallados
A) Crear, editar y eliminar tipos de clientes
Ingresa al Administrador de Waclis.
Ve a Configuración > Mi perfil.
Entra en la sección Contactos.
Busca el campo Tipo de cliente (selector).
Por defecto verás opciones como Consumidores y Mayoristas.
Para agregar un tipo nuevo:
Haz clic en “+ Agregar tipo de cliente”, escribe el nombre, coloca el margen de ganancia y presiona Guardar.
Para editar un tipo existente:
Haz clic en el ícono de editar, cambia el nombre y presiona Guardar.
Para eliminar un tipo:
Haz clic en el ícono de eliminar y confirma.
Importante: al eliminar un tipo, los clientes que lo tenían asignado pasan a Consumidores (por defecto).
Importante: el tipo “Consumidores” funciona como base del sistema y no se puede eliminar.
Recomendación práctica de nombres: usa nombres que tu equipo entienda rápido (ej.: Mayorista A, Mayorista B, Distribuidor, VIP, Lista Empresa).
B) Entender “Tipo de cliente” como lista de precios (lo más importante)
En Waclis, el tipo de cliente puede trabajarse como una lista de precios:
Un cliente Consumidor ve el precio “normal” del sitio.
Un cliente Mayorista puede ver precios diferentes.
Un Distribuidor puede ver otro esquema de precios, y así sucesivamente.
Esto se complementa con la Gestión de precios de Waclis, que te permite definir precios por criterios como tipo de cliente, categorías.
Ejemplo simple (idea negocio):
Consumidor: precio público
Mayorista: 20% menos
Distribuidor: 30% menos
VIP: 10% menos + acceso a categoría “Ofertas VIP”
C) Asignar un tipo de cliente a un cliente registrado
Ve a Ventas > Contactos.
Busca el cliente (empresa o persona).
En su ficha (o edición), selecciona el Tipo de cliente que corresponda.
Guarda los cambios.
Resultado: cuando ese cliente inicie sesión, Waclis podrá mostrarle su lista de precios (según tu configuración) y la visibilidad de categorías que hayas definido.
D) Configurar visibilidad de categorías por tipo de cliente
Por defecto, todas las categorías se ven para todos. Si quieres que ciertas categorías se vean solo para algunos:
Ingresa al panel de autogestión de Waclis.
Ve a Catálogo > Categorías.
Busca la categoría que deseas restringir.
Haz clic en los tres puntos (⋮) y luego en Editar.
Verás los tipos de clientes configurados:
Desmarca los tipos que no deben ver esa categoría.
Guarda.
Importante (muy clave):
El ícono del “ojo” en categorías sirve para ocultar/mostrar una categoría de forma general.
La visibilidad por tipo de cliente es otra regla distinta: puedes tener una categoría oculta para invitados y visible solo para ciertos tipos de clientes, según tu estrategia.