MANUAL EXPRESS – SALES MANAGER (ONBOARDING)

Manual Express de Operaciones Comerciales

Rol: Sales Manager

Uso: Capacitación + trabajo diario

Regla base: Si no está en Odoo, no existe

1. Qué vende el Sales Manager

• Nextiendas / Waclis (planes Estándar y Premium)

• Setup / Implementación

• Add-ons mensuales

• Desarrollos a medida (coordinados con Desarrollo)

❌ No puede:

• Prometer desarrollos o plazos técnicos

• Hacer soporte técnico

• Ofrecer servicios externos

• Modificar procesos de otras áreas

2. Flujo comercial obligatorio (resumen visual)

Contacto → Lead → Oportunidad → Demo → Propuesta → Cierre → Handoff

Todo pasa por Odoo.

3. Proceso detallado en Odoo (PASO A PASO)

3.1 Crear contacto / lead

Siempre primero. Antes de escribir.

En Odoo CRM:

• Crear Lead

• Completar:

  • Nombre

  • Empresa

  • Email

  • Teléfono

  • País (OBLIGATORIO)

  • Origen:

    • Inbound Ads

    • Outbound SM

    • Afiliado

    • Referidor

👉 Si el contacto entra por WhatsApp o email igual se crea el lead.

3.2 Primer contacto y registro

• Contactar por:

  • WhatsApp (Inbox)

  • Email

• Registrar en Odoo:

  • Nota breve del contacto

  • Actividad (mensaje / llamada)

3.3 Calificación (BANT rápido)

Registrar en notas:

• Necesidad clara

• Tipo de negocio (merchandising / mayorista)

• País

• Plazo estimado

Mover a etapa:

• Calificado (BANT)

  o

• No calificado (con motivo)

3.4 Crear oportunidad

Cuando hay interés real:

• Convertir Lead → Oportunidad

• Completar:

  • País

  • Responsable

  • Plan sugerido

  • Monto estimado

3.5 Demo

• Agendar demo (Meet)

• Registrar actividad:

  • “Demo realizada”

• Cargar notas:

  • Necesidades

  • Decisiones

  • Próximo paso

3.6 Propuesta comercial

• Enviar solo usando plantillas oficiales

• Adjuntar presupuesto en Odoo

• Cambiar etapa:

  • Propuesta enviada

• Crear actividad:

  • Seguimiento (3–5 días)

3.7 Cierre

En Odoo:

• Marcar:

  • Cerrado – Ganado

  • Cerrado – Perdido (con motivo)

• Completar:

  • Monto final

  • Setup

  • MRR

  • Plan

3.8 Handoff

• Crear tarea / proyecto para implementación

• Dejar resumen claro:

  • Qué se vendió

  • Qué NO se vendió

  • Riesgos

4. Uso de WhatsApp (Inbox)

• Todos los contactos deben:

  • Estar creados en Odoo

  • Tener etiquetas:

    • prospecto

    • demo_agendada

    • propuesta_enviada

    • cerrado_ganado

    • cerrado_perdido

❌ Prohibido:

• WhatsApp personal

• Mensajes sin registrar

5. Objetivo del Sales Manager

• Prospectar

• Cerrar

• Registrar

• Escalar lo técnico

No ejecutar soporte.