Guía para gestionar bandejas de entrada

Comprender qué es una bandeja, cómo se administra y qué decisiones deben tomarse antes de conectar un canal.

Alcance de la guía

Esta guía reúne los conceptos, decisiones y controles principales del módulo.

Requisitos previos

• Acceso de Administrador.
• Definir qué canales utilizará la organización.
• Tener identificados los agentes que atenderán cada bandeja.

Permisos y disponibilidad

La interfaz utilizada para esta documentación fue observada con un usuario Administrador. Algunas opciones pueden no estar disponibles para agentes o roles personalizados.

Ruta de acceso

Ajustes > Entradas

Procedimiento

1. Revisa el listado de bandejas y confirma qué canales ya están conectados.
2. Utiliza la búsqueda cuando la cuenta tenga varias bandejas.
3. Abre la configuración de una bandeja para revisar agentes, asignación, horarios y opciones del canal.
4. Selecciona Añadir bandeja de entrada cuando necesites conectar un canal nuevo.
5. Utiliza Migrar bandeja solo cuando debas trasladar conversaciones entre dos bandejas existentes.
6. Realiza una prueba de recepción y respuesta antes de utilizar la bandeja con clientes.

Campos y opciones

| Elemento | Descripción | |---|---| | Bandeja | Instancia concreta de un canal, por ejemplo un número de WhatsApp o una dirección de correo. | | Canal | Tipo de comunicación utilizado por la bandeja. | | Agentes | Usuarios autorizados para consultar y responder las conversaciones. | | Asignación automática | Distribuye conversaciones nuevas entre los agentes habilitados. |

Capturas de referencia

Resultado esperado

La bandeja o configuración queda preparada y validada mediante una prueba controlada.

Consideraciones importantes

• Una misma cuenta puede tener varias bandejas del mismo tipo.
• La pertenencia de un agente a la cuenta no implica acceso automático a todas las bandejas.
• Eliminar una bandeja puede afectar conversaciones e historial; confirma el alcance antes de ejecutar esa acción.

Buenas prácticas

• Utiliza nombres que indiquen marca, región o finalidad.
• Separa ventas, soporte y operaciones cuando necesiten responsables o reglas diferentes.
• Documenta quién administra las credenciales externas de cada canal.

Solución de problemas

| Situación | Qué revisar | |---|---| | Un agente no encuentra la bandeja | Revisa que esté agregado como colaborador o integrante de la bandeja. | | Las conversaciones no se asignan | Comprueba la asignación automática, la disponibilidad y la pertenencia de agentes. | | No llegan mensajes | Verifica credenciales, webhooks, permisos externos y estado de conexión. |

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